США постепенно пополняют Стратегический нефтяной резерв (СНР), закупив на этой неделе еще 6 млн барр. нефти для поставок до мая 2025 г. Прямые закупки нефти для СНР уже сократили фонд Минэнерго примерно до $150 млн, что достаточно для покупки еще около 2 млн барр. по текущим ценам.

В настоящее время в СНР хранится 382,6 млн барр., по сравнению с пиковым значением в 727 млн барр. в 2009 г. Правительство намерено поддерживать резерв за счет выкупа нефти, возврата взятой в кредит нефти и отмены обязательных продаж, обеспечивая запас прочности на случай будущих кризисов.

Буровая: Напоминаем, стратегический резерв создавался и существует на случай войны.

Цены на нефть резко поднялись после масштабной ракетной атаки Ирана по Израилю, подтолкнувшей Ближний Восток к полномасштабной региональной войне, которая, по опасения трейдеров, может нарушить поставки энергоресурсов на глобальный рынок, пишет Financial Times.

Стоимость нефти Brent поднималась на 5% до 75,40 $/барр. в течение дневных торгов, цена нефти WTI также выросла на 5% до 71,84 $/барр. Трейдеры и аналитики отмечают, что энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке, обеспечивающем около трети мировой добычи нефти, окажется под угрозой в случае крупной войны.

Цены на нефть отступили от максимумов после сообщений о том, что ракетный обстрел Израиля не привел к значительному ущербу, и Brent закрыла торги на отметке в 73,56 $/барр., на 2,5% выше цены открытия.

Основатель Continental Resources Гарольд Хамм обвинил администрацию Байдена в том, что она сделала страну «необычно уязвимой» для цен на ближневосточную нефть за счет опустошения стратегических нефтяных резервов, нарушения внутреннего производства и неудачной внешней политики.

Он считает, что конфликт на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки нефти, в то время как сланцевая отрасль США находится в «ослабленном состоянии» и не способна быстро увеличить добычу.

Его комментарии созвучны мнению Д. Трампа, что администрация Байдена «ведет войну с американской энергетикой».

Саудовский принц грозит ценой нефти в $50/барр

Абдулазиз бен Сальман перешел на скрытые угрозы для тех государств, что не держат планку по договоренностям ОПЕК+.

Стоимость черного золота может рухнуть до $50 за баррель, если некоторые участники ОПЕК+ продолжать не выполнять свои обязательства по сокращению добычи. Такую позицию руководителя саудовского Минэнерго, принца Абдулазиза бен Сальмана публикует WSJ.
В числе основных нарушителей принц обозначил Ирак и Казахстан, а свое заявление он сделал на фоне ракетной бомбежки Ираном израильской территории, когда стоимость черного золота, наоборот, пошла вверх.

Исходя из статьи WSJ, партнеры по ОПЕК+ приняли слова бен Сальмана как скрытую угрозу, напоминающую ценовую войну. Собеседники издания отмечают, что таким образом саудиты стремятся сберечь свою долю на рынке черного золота.

Источники WSJ также говорят, что Саудовская Аравия готова и далее выдерживать те границы, что были оговорены сделкой ОПЕК+. То есть с 1 декабря Эр-Рияд начнет поднимать свою нефтедобычу, пусть даже это вызовет долгий период низких цен на нефть.

ОПЕК не видит признаков пика мирового спроса на нефть

Альянс ожидает, что он вырастет как минимум до 120 млн баррелей в сутки (б\с) в 2050 году, говорится в ее докладе World Oil Outlook. ОПЕК также пересмотрела свою оценку мирового спроса на нефть в 2045 году до 118,9 млн б\с, что на 2,5% выше оценки 2023 года.

Рост будет обусловлен активностью в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где, как ожидается, спрос вырастет на 22 млн б\с в период с 2023 по 2050 год.

Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится сегодня, чтобы обсудить рынки нефти и политику добычи.

Вчера на бирже наблюдалось увеличение опционов на нефть, которые выплачиваются в случае роста цен до 100 $/барр., что свидетельствует о том, что некоторые трейдеры стремятся застраховаться от риска перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

К 11:20 утра среды в Нью-Йорке было продано почти 27 млн барр. декабрьских опционов Brent на 100 $/барр. и более 7 млн барр. декабрьских опционов на американскую нефть.

По словам участников рынка, в то время как одни трейдеры стремились защитить себя от краткосрочного скачка цен, другие продавали колл-опционы в последние недели и были вынуждены покрывать эти позиции.

"Газпром" возглавил антирейтинг Forbes

"Газпром" в 2023 году впервые попал в рейтинг самых убыточных в России компаний, который составил Forbes, и при этом сразу же занял его первую строчку. По подсчетам журнала, холдинг впервые за 25 лет получил чистый убыток, который составил 583,1 млрд рублей.

Напомним, что по итогам прошлого газа акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды, а чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (первый убыток с 1999 года) составил 629 млрд руб. При этом по российским стандартам бухгалтерского учета компания получила прибыль в 695,57 млрд рублей.

Forbes отмечает, что убытки компании в 2023 году произошли из-за курсовых разниц (652 млрд рублей) и обесценивания нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей.

"С другой стороны, у компании — стабильный бизнес. Чистый денежный поток от операционной деятельности (а это реально получаемые "Газпромом" деньги от текущих операций) не только не уменьшился, но даже вырос на 5%, до 2,3 трлн рублей по итогам 2023 года. То есть убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса", – добавили в издании.

Всего в рейтинг издания попали 10 компаний, чей суммарный убыток составил 900 млрд рублей. Вторую строчку занял недостроенный "Амурский газохимический комплекс" с убытками в 71,9 млрд рублей, третью – Ozon с 42,7 млрд рублей.

В рейтинг также попали ОАК (34,8 млрд руб.), VK (34,3 млрд руб.), "Междуречье" (32 млрд руб.), Московский метрополитен (30,7 млрд руб.), "Русгаздобыча" (30,3 млрд руб.), "Агентство по страхованию вкладов" (29,5 млрд руб.) и пивоваренная компания "Балтика" (28,1 млрд руб.).

К рядовому заседанию мониторингового комитета ОПЕК+ западные идеологи готовились так, будто оно должно было стать второй «Бурей в пустыне». Сначала американское агентство Bloomberg обвинило чуть ли не всех участников группы во главе с ОАЭ в том, что условий сделки никто из них не соблюдает, все гладко только на бумаге, а на деле – сплошное перепроизводство. Затем журналисты того же издания заявили, что в обозримом будущем ввиду избытка предложения цена на нефть, скорее, будет снижаться, чем расти, что сделает идею допсокращений абсолютно бессмысленной. А кульминацией стал материал американской Wall Street Journal, которая, по сути, обвинила министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в угрозах странам-членам альянса обвалить нефть до $50 за баррель, если страны группы не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи.

На всю эту кампанию ОПЕК отреагировал примерно никак. На министерском заседании мониторингового комитета все участники прогнозируемо договорились ничего не менять в параметрах сделки вплоть до следующей встречи, намеченной на 1 декабря. Ирак, Казахстан и Россия представили обновленные планы компенсации, включающие перепроизводство нефти в августе, и все мирно разошлись.

Отсутствие реакции ОПЕК и рынка в целом в совокупности с недавним ударом Ирана по Израилю поставило западных пропагандистов в тупик. Собрав остатки благоразумия, они были вынуждены в спешном порядке менять стратегию. Так, агентство Reuters сегодня в ночь опубликовало нехарактерный для себя материал, в котором проанализировало, что же будет, если на Ближнем Востоке все же разгорится большой конфликт. Итогом пространных рассуждений о том, как может отреагировать Израиль и как Иран начнет бить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, становится один простой вывод. В случае перебоев поставок иранской нефти от шока всех спасет, естественно, капитан Америка и ОПЕК (!), которая, благодаря сокращениям добычи, «сидит на миллионах баррелей свободных мощностей» и сможет компенсировать выпавшие объемы.

Таким образом, из всей этой картины напрашиваются два вывода.
1. Американские сценаристы инфокампаний, которые делают вид, что не знали о планировавшемся иранском ударе, слишком поверили в себя и не особо стараются смотреть дальше своего носа;
2. В действующей американской администрации, видимо, все больше сомневающихся как в однозначности исхода перепалки между Ираном и Израилем, так и в том, кто же победит в президентской гонке, поэтому соломку стелют везде, где только можно. И нашим, и вашим.

ОПЕК+ может компенсировать потери по нефти в Иране, но не более

Если Израиль лишит Иран нефтяных мощностей, то ОПЕК+ сможет это компенсировать, но потери соседей по Персидскому заливу — нет

ОПЕК+ располагает достаточными резервными мощностями по нефтедобыче, чтобы компенсировать полную потерю поставок из Ирана, если Израиль выведет их из строя своими атаками, считают опрошенные эксперты Reuters.

Однако альянсу придется нелегко, если Иран нанесет ответный удар по объектам своих соседей по Персидскому заливу.

Пока Израиль воздерживается от ответных нападений на иранские нефтяные объекты. В случае эскалации конфликта иранцы могут начать атаки на ближневосточных производителей нефти, где и располагается большая часть резервных мощностей ОПЕК+. Всего в запасе у ОПЕК + сейчас порядка 5,9 млн б/с таких мощностей. Аналитики подсчитали, что одна Саудовская Аравия способна увеличить добычу на 3 млн б/с, а ОАЭ — на 1,4 млн б/с.

Ничего удивительного. В мире единого (глобального) рынка капитала и единой его оценки (доллар) информация является рыночным активом.

Возможность моментальной (онлайн) переброски огромных объемов денег из одного биржевого товара в другой (на бирже торгуются не товары, а их этикетки, маркеры, в подавляющей части без обязательств реальной поставки нефти) превращает информацию в деньги все в том же онлайн-режиме.

Время такой же рыночный актив, как и пространство. Философские категории оценки мира рынок превратил в торгуемые активы.

Трейдеры верят в Brent по $100

2 октября на рынке фиксировалось огромное количество опционов на нефть, окупаемых только при стоимости сырья в $100 за бочку. То есть трейдеры стали думать о том, как застраховать себя, если возникнут физические проблемы с экспортом нефти из Ближнего Востока.

Утром в США по колл-опционам (контракт на право покупки в будущем по определенной цене) на декабрь реализовали 27 млн б по $100 за Brent, при этом более 7 млн баррелей в опционах «колл» на WTI перешли из рук в руки.

«$100 — это страховые полисы. Я продолжаю считать, что реализация сценария резкого сокращения нефтяной добыче невелика, но когда дело доходит до геополитики, это всегда сложный выбор», — приводит Bloomberg пояснения аналитика TP ICAP Group Скотта Шелтона.

Растущий интерес к бычьим опционам колл привел к взлету цен на эти контракты. Например, колл-опционы WTI и Brent по $100 достигли самого значительно уровня с конца лета.

Напомним, накануне Иран нанес ракетный удар по Израилю, Израиль бомбит Ливан и обещал нанести удар по нефтяным объектам Ирана.

Ставки на перевозку нефти резко выросли, что говорит о том, что эскалация конфликта Израиля с Ираном может заставить трейдеров начать наращивать запасы.

По данным Балтийской биржи в Лондоне, расценки судов класса «Афрамакс» для доставки 700 тыс. барр. сорта WTI в Европу выросли на 249% и достигли 58 тыс. $/день. Ставки кораблей класса «Суэцмакс» увеличились на этой неделе на 56% до $36 тыс.

По словам трех судовладельцев на рынке, это привело к сокращению числа свободных кораблей на фоне снижения танкерными компаниями числа доступных для аренды судов из-за геополитических рисков.

Геополитическая напряженность оказала серьезное влияние на рынки нефти в регионе EMEA. Однако, несмотря на волатильность, цены не претерпели больших изменений благодаря ослаблению спроса в Азии и свободным мощностям ОПЕК+. 26 сентября оценка смеси CPC достигла 32 центов/барр. к Dated Brent, что стало максимальным значением c 2017 г.

Резкое увеличение дифференциала для партий, отгружаемых в октябре, в основном связано с плановым ТО на Кашагане. Прогноз объемов отгрузки затруднен из-за прекращения Каспийским трубопроводным консорциумом публикации графика отгрузок в 2023 г.

Буровая: Чисто для справки напоминаем, что доля правительства Казахстана в международном консорциуме по разработке Кашагана не превышает 30%.

То есть ОПЕК+ заключает соглашения о квотах на добычу на правительственном уровне, а решение по поставкам нефти с Кашагана по КТК принимается на корпоративном уровне. Отсюда постоянные обвинения Казахстана в превышении квот со стороны ОПЕК+.

Война на Ближнем Востоке поднимает ставки на транспортные нефтеперевозки

Ставки на транспортировку нефти и танкерные запасы резко возросли, это, по мнению Bloomberg, является признаком того, что эскалация ближневосточного конфликта побуждает трейдеров закупать сырую нефть.

По данным Baltic Exchange в Лондоне, доходы судов класса Aframax, доставляющих 700 000 баррелей нефти США в Европу, выросли на 249% за этот период и достигли почти $58 000 в день.

Суда используются на относительно коротких международных маршрутах, а это значит, что иногда они могут оказаться наиболее удобным средством для удовлетворения срочного спроса на сырье со стороны НПЗ.

Общая оценка доходов Aframax на Baltic Exchange удвоилась на этой неделе до чуть более $42 000 в день. Следующий по размеру, Suezmax, вырос на 56% до $36 000 на этой неделе. Очень большие перевозчики сырой нефти, крупнейший класс судов, для которых Baltic публикует ставки, выросли на 10%.

Переход на суда класса Aframax был отчасти обусловлен ростом объемов поставок с побережья Мексиканского залива в США.

🛢🇨🇳🇮🇷#нефть #иран #китай
Китай продолжает наращивать импорт нефти из Ирана, несмотря на санкции. Импортируемые объемы бьют рекорды — BBG