В первом полугодии Индия стала закупать больше нефти с Ближнего Востока, поскольку проблемы с логистикой и транспортировкой замедлили импорт из России, но аналитики и торговые источники Platts говорят, что срочные сделки на поставку российской продукции могут вновь сделать импорт из РФ привлекательным для Индии.

По данным S&P Global Commodities at Sea, в первом полугодии индийский импорт российской нефти сократился на 153 тыс. б\с г/г. Индийские НПЗ проявляют осторожность при заключении сделок, поскольку угроза дополнительных санкций может осложнить условия доставки и оплаты в будущем.

Южнокорейская нефтяная мечта

Южная Корея приступила к поиску инвесторов из нефтяной отрасли для освоения нового крупного шельфового месторождения углеводородов с запасами в 14 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Заместитель министра по энергетической политике страны Ли Хохен заявил, что уже с августа корейская KNOC приступит к поиску банков, чтобы получить необходимое финансирование для проекта.

Участием в разработке месторождения уже интересуются саудовская Saudi Aramco и итальянская Eni, сообщает корейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники.

Южная Корея не является нефтегазовой державой и вынуждена закупать углеводороды. Поэтому такое крупное открытие может помочь стране стать более энергонезависимой.

Перспективы разработки месторождения уже вызвали резкий рост акций местных энергетических компаний, хотя многие игроки на нефтяном рынке скептически относятся к жизнеспособности этого проекта – он может быть довольно рисковым и сложным.

По данным газеты, должностные лица KNOC планируют посетить штаб-квартиры Saudi Aramco и Eni, чтобы договориться об участии в проекте.

Иран задержал очередной танкер с контрабандной нефтью

Он хотел вывезти из страны 700 тыс. литров нефти.

ВМС Ирана остановили в Персидском заливе нефтеналивное судно «Pearl G» под флагом Того с незарегистрированной партией нефти.

Хозяином танкера является иракец, который проживет в ОАЭ.

Корабль стоял рядом с месторождения Араш, где незаконно загружался сырьем с иранских барж.

Предполагается, что на судно успели загрузить 700 тыс. литров нефти, после задержания оно было отправлено в иранский порт.

В последнее время КСИР активизировал свою борьбу с контрабандой нефти и нефтепродуктов. 23 июля ВМС страны задержали танкер с 1,5 млн литрами контрабандного дизеля, кстати, судно также шло под флагом Того.

По подсчетам Reuters, Иран ежегодно теряет $4 млрд из-за незаконного вывоза из страны ГСМ.

Падение производственной активности в Китае, которое наблюдается уже третий месяц подряд, давит на нефть. Нефть марки Brent упала самого низкого показателя с начала лета в $79,34 за баррель, а WTI - до $75,69.

Впрочем, Китая сам обеспокоен наметившимся экономическим спадом. Политбюро Поднебесной признало "недостаточно активным" внутренний спрос на фоне растущих признаков обеспокоенности по поводу ослабления роста экономики страны. А лидер Китая Си Цзиньпин призвал власти ускорить меры по стимулированию внутреннего потребления.

Впрочем, тренд на снижение нефтяных котировок поддерживается временным затишьем на Ближнем Востоке. Израиль дал понять, что его ответ на ракетный удар по оккупированным Голанским высотам в субботу будет рассчитан таким образом, чтобы избежать втягивания Ближнего Востока в полномасштабную войну.

Кроме того, рынок не ждет усиления или ослабления ограничений по добыче нефти в рамках встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 1 августа.

Впрочем, есть и факторы, которые могут подтолкнуть в ближайшее время котировки нефти к росту. Так, аналитики ANZ считают, что победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы несет риски сокращения экспорта нефти из этой страны на 100 000-120 000 б/с. При этом в стране уже начались массовые беспорядки, а США задумались над введением новых санкций в отношении этой страны.

Небольшую поддержку нефтяным котировкам могут оказать последние отчеты о запасах нефти в США, которые должны быть опубликованы на этой неделе, и которые, как ожидается, покажут снижение запасов сырой нефти и топлива.

Группа ОПЕК+ на онлайн-заседании совместного министерского комитета в четверг вряд ли внесет какие-либо изменения в текущую сделку по сокращению добычи и не начнет отмену сокращений, несмотря на недавнее резкое падение цен на нефть, сообщили источники Reuters.

В настоящее время сокращение добычи ОПЕК+ составляет 5,86 млн б\с, или около 5,7% от мирового спроса. ОПЕК+ планирует постепенно сворачивать сокращение на 2,2 млн б\с в течение года с октября 2024 г. по сентябрь 2025 г.

Новое правительство Великобритании выполнило свое обещание ужесточить налоговый режим для нефтегазодобывающих компаний Северного моря, пишет Bloomberg.

Казначейство выпустило программный документ с подробным описанием изменений в налогообложении нефти и газа, согласно которому налог на сверхприбыль энергетических компаний, введенный в мае 2022 г., с 1 ноября увеличится с 35% до 38%. С этой же даты будет отменена 29%-ная инвестиционная льгота, которую новое правительство сочло «неоправданно щедрой».

Представители сектора морской энергетики страны заявили, что налоговые изменения угрожают рабочим местам в отрасли.

John Kemp в Reuters пишет, что за первые четыре месяца этого года американские энергогенерирующие компании потребили рекордное количество газа, после того как цены на него упали до самого низкого уровня в реальном выражении за более чем полвека.

Однако рекордное сжигание топлива генераторами не оказало существенного влияния на избыточные запасы газа на фоне продолжающегося роста его добычи и низкого экспорта.

По данным УЭИ США, с января по апрель компании выработали рекордные 1334 млрд кВт*ч, что на 47 млрд кВт*ч (4%) выше, чем годом ранее, и примерно на столько же больше по сравнению со средним показателем за десять лет.

Нефтяной Восток — дело тонкое

Мировые цены на нефть марки Brent в ходе торгов в среду, 31 июля перешли к росту на фоне обострения геополитических рисков.

На 14:20 мск. нефть марки Brent на ICE Futures выросла на 2,2%, до $80,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI поднялись на 2,5%, до $77,2 за баррель.

Комментарий ИнфоТЭК:

Эффект от негативных прогнозов о перспективах китайской экономики оказался кратковременным. Новостная повестка принесла негативные новости с Ближнего Востока.

Парадокс ситуации заключается в том, что конфликт на Ближнем Востоке и ситуация в Красном море активно использовались для объяснений любого восстановления нефтяных котировок до уровня оптимального инвестиционного коридора. И в то же время, при необходимости, ближневосточный конфликт объявлялся мировыми новостными агентствами исчерпанным. Сейчас любая новость из региона автоматически привлекает повышенное внимание и связывается с нефтяным рынком.

На данный момент рынок может пережить повторение того эффекта, который наблюдался после обмена ударами между Израилем и Ираном.

ЕК полностью устраивают действия Киева по блокировке нефти ЛУКОЙЛа

Комиссия не могла сама заставить Будапешт и Братиславу переходить на американское сырье.

Блокирование Киевом нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» полностью отвечает санкционной политики ЕС и соответствует политике Еврокомиссии, сообщил ТАСС диписточник в Брюсселе.

Он отметил, что власти ЕС давно рекомендовали Будапешту и Братиславе о необходимости находить новые источники поставок нефти через порты Европы, находящиеся в сопредельных странах. Однако Венгрия и Словакия решили не идти на дополнительные расходы, и продолжали получать сырье привычным образом.

Напомним, что европейское эмбарго распространяется только на морские поставки черного золота российских НК.

Источник агентства указал, что блокировка нефтяных поставок Киевом – прекрасное решение для ЕК, скорее всего, именно этим объясняется пассивность Еврокомиссии на обращение Будапешта и Братиславы. Другие страны давно перешли на более дорогой нефтяной импорт, который влияет на экономические показатели евроблока.

Ранее в венгерском правительстве заявляли, что блокировка транзита нефти ЛУКОЙЛа была придумана властями ЕС для шантажа выступающих за мир стран.

Не можем пройти мимо новости о позиции России и Китая в ответ на попытку расширения континентального шельфа США. Две великие державы, конечно, против.

В конце прошлого года США в одностороннем порядке утвердили внешние границы своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.

Задели часть морского дна Берингова моря, Мексиканского залива, Тихого и Атлантического океанов, совокупно "присвоив" около 1 млн кв. км. морского дна.

От границ шельфа зависят исключительные экономические права на "потенциально прибыльные ресурсы морского дна".

Помимо нефти и газа, речь также идет об огромных залежах редкоземельных металлов и минералов, жизненно необходимых для энергоперехода.

Кроме того, упомянутая зона Арктики имеет стратегическое значение. Российский МИД направил Вашингтону демарш.

Спрос на нефть в США в мае вырос до сезонного рекорда благодаря тому, что американские автомобилисты израсходовали максимальный объем бензина со времен пандемии, показали данные УЭИ США.

Общий объем поставок нефти и нефтепродуктов в мае вырос на 792 тыс. б\с в месячном исчислении до 20,80 млн б\с, показали данные. Это самый высокий месячный показатель с августа и рекордный для мая.

​Эти данные знаменуют собой значительный разворот в траектории спроса на нефть в США после сообщений УЭИ о том, что в мае спрос на нефть в стране составил около 20 млн б\с.

Изменения в налоговом режиме Великобритании для нефтегазовых компаний ускорят упадок отрасли в Северном море, считают компании и аналитики, пишет Bloomberg.

Казначейство объявило о планах повысить налог на энергетическую прибыль и отменить 29%-ную инвестиционную льготу. Представители нефтегазового сектора утверждают, что стареющий регион Северного моря, где многие месторождения истощены, а оставшиеся ресурсы дорого добывать, не может выдержать дополнительного финансового давления.

EnQuest заявила, что изменения отражают неправильное понимание зрелости Северного моря как производственного региона.

По данным Vortexa, в июле танкерные поставки нефти из недавно расширенного трубопровода Trans Mountain на Дальний Восток сократились на 45% в сравнении с предыдущим месяцем до 107 тыс. б\с, а поставки на Западное побережье США, преимущественно в Калифорнию, выросли более чем в три раза до 240 тыс. б\с, сообщает Bloomberg.

Поставки в Китай снизились на 36% до 91,4 тыс. б\с. В июне, когда проект расширения Trans Mountain начала работу с полной загрузкой, Азия – преимущественно Китай и Индия – стала основным направлением экспорта нефти из Канады, и поставки через Тихий океан превышали объемы для Западного побережья США более чем в два раза.

Последние результаты аукциона мощностей одной из крупнейших энергосистем США PJM Base Residual Auction достигли рекордной отметки почти в 270 $/МВт, по сравнению с $29 ранее, что на 833% выше предыдущих результатов, сообщает Bloomberg.

Такой рост цен выгоден энергогенераторам, но вызывает опасения по поводу расходов для потребителей. Рост цен стал результатом растущего спроса на электроэнергию, особенно со стороны центров обработки данных, вызванного развитием ИИ.

Ситуация ставит под сомнение предположения о способности энергосистемы PJM удовлетворять рост спроса без значительных экономических и политических последствий.

СТРАНЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ ОПЕК+ В ХОДЕ JMMC ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАРАЩИВАНИЯ ДОБЫЧИ С ОКТЯБРЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

Заседание JMMC подтвердило, что постепенный отказ от добровольного сокращения добычи нефти может быть приостановлен или отменен - ​​заявление ОПЕК+

ОПЕК+ может пересмотреть план увеличения добычи с октября, если это потребуется рынку  

следующее заседание JMMC назначено на 2 октября

В Индии снизились цены на бензин - спасибо российской нефти

Индийские власти с гордостью заявляют, что в стране снизились цены на топливо. Российская нефть со скидкой внесла большой вклад в это социальное достижение Индии.

Индия стала той редкой страной, где в последние пару лет цены на топливо пошли вниз. Такое заявление сделал индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.

По его словам, с конца 2021 года по апрель 2024-го стоимость бензина в Индии понизилась на 13,6%, а на дизель — на 10,9%. Для бОльшего эффекта он использовал данные, как увеличились цены на бензин в других государствах : во Франции рост достиг 22,2%, в Германии - 15,3%, в Италии и Испании — на 14,8% и 16,6% соотвественно.
Индийский чиновник подчеркнул, что цены на нефтепродукты в стране «самые низкие», а добиться этого помогли решительные и дальновидные действия премьер-министра.

Речь здесь, конечно же, идет о покупке Индией в больших объемах российской нефти со скидкой.

Именно Индия стала одним и крупнейших импортеров черного золота из РФ после того, как с 2022 года масштабные санкции накрыли нефтяной сектор РФ.

Дисконты нефти Urals упали до минимума в $1,5-1,7 бар

Цены на нефть Urals FOB в июле находились в диапазоне $71,8-72,2 за баррель по сравнению с $67,5-67,7 за барр. по итогам июня, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD) снизились на $1,5-1,7 за баррель и составляют $12,9-13,4 за баррель по сравнению с $14,7-14,9 за баррель в июне, следует из данных Argus.

Стоимость Североморского эталона в июле составила $85,25 за баррель по сравнению с $82,4 за июнь.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $13,4 за баррель по сравнению с $14,87 в июне (снижение на $1,5 за баррель). Стоимость Urals в Приморске в июле при этом увеличилась до $71,85/барр по сравнению с $67,5 за баррель в июне.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июле выросла до $81,7 за баррель по сравнению с $78,6 за баррель в июне, а дисконт к NSD чуть снизился - с $3,8 до $3,56 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла до $77,8 в июле против $76,5 в июне, а дисконт снизился с $5,47 до $5,05/барр.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам июля цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $82,5/барр. по сравнению с $79,8/барр. в июне, а дисконт к ICE Brent составляет $0,00/барр. по сравнению с $1,79/барр. в июне.

На встрече в четверг министры стран ОПЕК+ оставили без изменений политику в области добычи нефти, включая план по началу отмены одного уровня сокращения добычи с октября.

В настоящее время сокращение ОПЕК+ составляет 5,86 млн б/с, или около 5,7% мирового спроса. В заявлении по итогам заседания ОПЕК+ сообщила, что участники альянса, осуществляющие последний уровень сокращений на 2,2 млн б/с до сентября, подтвердили, что постепенное восстановление добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Некоторые ведущие сланцевые производители США планируют добывать в этом году больше нефти, чем первоначально предполагалось, в результате чего национальное предложение может превысить скромные прогнозы роста, о которых заявляли многие компании.

В четверг EOG Resources, Coterra Energy и Civitas Resources повысили свои прогнозы на 2024 г., причем Civitas заявила, что наблюдает более высокую, чем ожидалось, производительность скважин в Пермском бассейне. Ovintiv и Matador Resources недавно сделали аналогичные заявления о росте добычи.