Количество супертанкеров, направляющихся в Китай, упало до самого низкого уровня почти за два года, что усиливает опасения по поводу спроса в крупнейшем импортере нефти во II п/г.

Только 86 танкеров указали Китай в качестве своего следующего пункта назначения на ближайшие три месяца, что на пять меньше, чем на прошлой неделе. Слабые перспективы китайского спроса могут оказать давление на цены на нефть.

Опасения вызывают более медленное, чем ожидалось, возобновление деятельности НПЗ после сезонного ТО, снижение закупок ключевых поставщиков и возможность падения ежемесячных объемов импорта.

Как следует из Статистического обзора мировой энергетики, опубликованного в июне 2024 г. Институтом энергии, в 2023 г. глобальное потребление нефти впервые в истории превысило 100 млн б/с на фоне восстановления спроса на топливо до показателей, достигнутых до пандемии, и выше них.

Нефтедобыча в достигла рекорда в 96 млн б/с. США сохранили лидерство в сфере добычи, увеличив ее более чем на 8,5% в сравнении с уровнем 2022 г. При этом нефтедобыча России сократилась более чем на 1% из-за санкций, а добыча Саудовской Аравии снизилась на 6,6% из-за добровольных сокращений в рамках ОПЕК+.

Наибольшие темпы роста добычи, составившие 11%, наблюдались в Южной и Центральной Америке.

Белый дом опасается вводить санкции против России за использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений, из-за опасений, что это вызовет рост цен на нефть и повредит предвыборной кампании Байдена, пишет The New York Times.

Чиновники Казначейства США хотят ввести штрафы для танкеров, которые помогают российской нефти обходить санкции. Их усилия направлены на то, чтобы наказать Россию. Но они застопорились из-за опасений Белого дома относительно цен на энергоносители в преддверии октябрьских выборов, пишет The New York Times.

Этот спор — редкий публичный пример внутренних разногласий в администрации по поводу инфляции и политики в отношении Украины. В нем чиновники Казначейства противостоят помощникам Национального экономического совета Белого дома, который возглавляет Лаэль Брейнард.

Представители Белого дома отказались отвечать изданию на прямые вопросы о проблемах с ценами на нефть и предложении Казначейства.
Вместо этого Белый дом опубликовал заявление старшего советника Байдена Амоса Хохштейна.

Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций направлены на то, чтобы назначить цену России, Ирану и другим недобросовестным игрокам, не допустив при этом скачка цен на энергоносители, который не только навредит американским потребителям, но и увеличит доходы тех самых недобросовестных игроков, которых мы пытаемся призвать к ответу, — написано в заявлении.

Indian Strategic Petroleum Reserves (ISPRL) рассматривает возможность аренды хранилищ в Юго-Восточной Азии для хранения нефти. ISPRL рассматривает Сингапур, Японию и Южную Корею с точки зрения их стратегической, логистической и экономической целесообразности.

Коммерческая жизнеспособность резервов станет ключевым фактором для принятия решения. Это соответствует задаче обеспечения энергобезопасности Индии.

Существующие мощности ISPRL по хранению составляют 5,3 млн т, включая 1,33 млн т в Висакхапатнаме, 1,5 млн т в Мангалуру и 2,5 млн т в Падуре. Индия также строит хранилища на 6,5 млн т в Чандихоле и Падуре.

Китайский сектор солнечной энергетики в ближайшее время не сможет стать прибыльным из-за переизбытка предложения на рынке, пишет Bloomberg. Крупный производитель Longi Green Energy Technology сообщил Citi Research и Daiwa Capital, что в ближайшее время цены на солнечную энергию не смогут превысить затраты.

Это связано с тем, что общеотраслевые потери сохранятся из-за переизбытка предложения. Китайская солнечная промышленность столкнулась с перенасыщением рынка из-за того, что производство превышало спрос в последние годы.

Аналитики не видят никаких факторов, которые могли бы привести к восстановлению сектора в ближайшее время, и советуют инвесторам не надеяться на скорое улучшение ситуации.

Буровая: Главная причина перенасыщения - запретительные санкции Запада на солнечные батареи из Китая. То же самое ждёт всю промышленность Поднебесной в случае широкоформатной санкционной войны. Китай развивался как промышленный офшор Запада, с огромным процентом экспортных поставок.

Если их обрезать, то Китай столкнется с классическим кризисом перепроизводства. Дело только в том, что Запад пока не восстановил на подконтрольных ему территориях полный производственный цикл. Ситуация патовая. Этим объясняется размытая позиция внешней политики как Китая, так и Америки.

Ни та, ни другая страна к открытому конфликту пока не готовы, но пауза идёт на пользу скорее США, чем Китаю. Это все, что нужно знать про глобальную политику сегодня.

Казахстан растянет свои обязательства по ОПЕК+

Казахстан планирует до конца сентября 2025 года постепенно компенсировать превышение квоты на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, страна направила в секретариат ОПЕК подробный план-график сокращений, сообщило Минэнерго Казахстана.

В мае этого года ОПЕК требовал от Казахстана и Ирака, который также превысил свою квоту по добыче нефти, компенсировать недосокращенные объемы до конца 2024 года, однако теперь эти сроки сдвинуты на 9 месяцев.

Сообщалось, что только за первый квартал перепроизводство нефти у этих двух стран составило 1 млн баррелей в сутки. Ирак превысил квоту в январе – марте на 602 тыс. б/с, Казахстан – на 389 тыс. б/с.

Кроме Казахстана и Ирака квоту по добыче нефти превысила и Россия, страна также компенсирует перепроизводство до конца сентября 2025 года.

Миру нужно больше урана

Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран. Об этом пишет The Economist.

Согласно публикации, к 2030 году ожидается увеличение производства урана до 75 тыс. тонн. При этом стоимость данного сырья возросла в пять раз в течение всего нескольких лет.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/miru-nuzhno-bolshe-urana/

⛴️Фрахт пошел вверх

Фрахт нефтяных танкеров в портах РФ неожиданно подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, подогретого ценой Brent выше $85 за барр., сообщили аналитики Центра ценовых индексов.

☑️В последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска начала расти впервые с мая. Ставка на танкер класса Aframax в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за барр., Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за барр., Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за барр., Западной Индии — на 3,1%, до $6 за барр..

☑️Рост экспорта из-за высоких цен на данный момент «создает предпосылки для расширения дисконта в ближайшее время». Дисконты обычно повторяют движение ставок фрахта. Однако в базовом сценарии аналитики центра пока сохраняют общий прогноз на сокращение Россией экспорта нефти.

Поток супертанкеров, идущих в Китай, резко сократился

Из более чем 500 танкеров, которые находятся в море или готовы выйти, 86 идут в Китай, и это на 5 меньше, чем неделей ранее.

Заявленное количество танкеров на Китай стало самым низким количеством с августа 2022 года
Сокращение числа зафрахтованных для Поднебесной танкеров стало свидетельством того, что спрос на нефть в стране продолжает падать.

Причинами падения спроса на нефть в Китае Bloomberg называет более медленный, чем ожидалось, выход китайских НПЗ из плановых ремонтов, а также сокращение спроса со стороны традиционных покупателей.

Количество зафрахтованных судов для США составило 35 и тоже сократилось по сравнению с предыдущей неделей.

Зато выросло до 14 число судов, указавших конечным пунктом Анголу, - страна намерена увеличить экспорт своей нефти после выхода из соглашения ОПЕК плюс.

Китайские ученые из Университета науки и техники Китая (USTC) заявили, что разработали твердотельную литиевую батарею, которая может сравниться по производительности с другими кандидатами на создание батарей следующего поколения при менее чем 10% от их стоимости.

Замена традиционных литиевых батарей с жидким электролитом на твердотельную альтернативу может обеспечить более быстрое время зарядки, лучшую производительность и повышенные стандарты безопасности.

Однако широкомасштабное использование твердотельных альтернатив пока сдерживается высокой стоимостью материалов и производства, сообщает South China Morning Post.

В понедельник утром ураган «Берил» достиг побережья Мексиканского залива США вблизи города Матагорда, штат Техас, что привело к закрытию ключевых портов и нарушению работы отраслей переработки и добычи нефти.

Ураган категории 1 позже ослаб до уровня тропического шторма. Он почти не затронул два крупных узла нефтепереработки в Корпус-Кристи и в Хьюстоне. Порт Корпус-Кристи и ведущий к нему морской канал возобновили работу в понедельник. Терминалы порта Хьюстон останутся закрыты во вторник, так как оценка и устранение ущерба еще не завершены.

Shell и Chevron сообщали, что остановили добычу на шельфовых платформах и эвакуировали персонал. Некоторые НПЗ снизили объемы переработки в выходные.

В августе Саудовская Аравия нарастит экспорт нефти в Китай как минимум до 44 млн барр. Увеличение поставок поможет крупнейшему экспортёру нефти восстановить свою долю на крупнейшем рынке импорта. В июне экспорт саудовской нефти в Китай упал до 1,12 млн б\с, что стало самым низким показателем с марта 2020 г.

Один из источников Reuters сообщил, что официальные отпускные цены на саудовскую нефть в августе будут более привлекательными, чем в предыдущие месяцы, когда цены на срочную поставку были выше, чем на другие сорта, продаваемые на спотовом рынке.

Стоимость транспортировки нефти по ключевым маршрутам доставки в Азию снижается, так как супертанкеры совершают более короткие рейсы, а спрос на нефть в Китае сокращается.

Ставки фрахта для крупнотоннажных танкеров из США в Азию упали более чем на 20% с конца мая. В то же время доходы на базовом маршруте Ближний Восток — Китай упали на 57% за тот же период.

Согласно данным Vortexa, спрос на супертанкеры в последние недели уменьшается — мировой флот используется менее интенсивно. Снижение спроса на супертанкеры привело к тому, что как минимум три судна переключились с нефти на транзит дизеля в Европу.

Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатели внутреннего сгорания будут востребованы ещё очень долго. Компания недавно приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain, которая занимается созданием ДВС, за 740 млн евро.

Saudi Aramco и другие акционеры Horse — Geely и Renault — рассчитывают, что когда промышленность перестанет разрабатывать собственные ДВС, она начнёт покупать их у третьих лиц.

Полностью отказаться от ДВС будет невероятно дорого для всего мира. Если посмотреть на доступность и другие факторы, я думаю, они будут актуальны ещё очень и очень долго, — сказал Яссер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco.

На вопрос, считает ли он, что ДВС будут существовать вечно, Муфти ответил утвердительно. Он также отметил, что, по мнению компании, даже в 2050 г. более половины всех автомобилей по-прежнему будут работать на каком-либо виде топлива.

Южнокорейская компания Hanwha, которая производит солнечные панели под брендом Qcells, предпринимает шаги для обеспечения целостности цепочки поставок на своих заводах в Джорджии. Однако Hanwha закупает материалы у поставщиков, которые находятся под американскими санкциями из-за использования принудительного труда в Китае, сообщает Bloomberg.

Компания получила $230 млн федеральных налоговых льгот и планирует получить еще сотни миллионов, так как намерена создать первую сквозную цепочку производства солнечных батарей в США, чтобы ослабить зависимость от Китая.

Несмотря на отсутствие доказательств использования запрещенных компонентов в панелях Qcells, возникают вопросы о способности производителя контролировать цепочку поставок в Китае.

Qcells заявляет, что требует от поставщиков соответствия законодательству США и использует различные подходы для проверки соблюдения запрета на принудительный труд. Некоторые специалисты отрасли призывают более тщательно изучить цепочку поставок компании Hanwha.

Фрахт танкеров из США в Китай подешевел на 20%

Стоимость доставки нефти по ключевым маршрутам в Азию снижается, в том числе из-за сокращения импорта топлива в Китае, пишет Bloomberg.

Ставки фрахта судов класса VLCC из США на ключевые азиатские рынки упали более чем на 20% с конца мая, а из Ближнего Востока в Китай - на 57%, по данным Балтийской биржи. Спрос на VLCC сократился в последние недели, а грузооборот в тонно-милях резко упал, сообщает аналитическая фирма Vortexa.

Это становится проблемой для операторов танкеров, которым в текущем году уже пришлось иметь дело с последствиями нападения хуситов на суда в Красном море, что вызвало существенное изменение маршрутов и заторы в ряде ключевых азиатских портов.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/tendenczii/fraht-tankerov-iz-ssha-v-kitaj-podeshevel-na-20/

Падение цен на газ, снижение рентабельности энергетических проектов и маржинальности переработки нефти может стать причиной отсутствия роста прибыли крупнейшей нефтедобывающей компании ExxonMobil.

Прибыль может даже упасть уже во втором квартале в сравнении с первым, если рост цен на нефть не компенсирует снижения цен на газ, а власти не пойдут на перенос сроков реализации энергообъектов Exxon.

ExxonMobil направила в SEC предварительный обзор своих финансовых результатов за 2 квартал 2024 года, сам отчет рынок увидит только 2 августа. В документе указано, что падение цен на газ может сократить доходы компании квартал к кварталу на $300-700 млн. Также финансисты компании предсказывают снижение прибыли в сегменте энергетических товаров на $1,1-1,5 млрд из-за падения рентабельности отрасли.

Ситуацию может спасти рост цен на нефть. Прибыль от добычи нефти во втором квартале должна принести компании на $700 млн больше по сравнению с первым кварталом этого года. А если власти пойдут на изменение сроков реализации проектов в энергетике, это может увеличить прибыль сегмента энергетических товаров на $500-900 млн вместо более масштабного ее падения.

За первый квартал 2024 года общая прибыль Exxon составила $8,2 млрд, на долю добычи полезных ископаемых пришлось $5,7 млрд. Это ниже результатов первого квартала 2023 года на $3,2млрд. Ежегодное снижение прибыли крупнейшая нефтедобывающая компания США связывает со снижением рентабельности нефтепереработки и падением газовых цен. Эти факторы частично уравновесил рост добычи компании в Гайане.

Цены на российскую нефть достигают в Балтийском и Черном морях около $75 за баррель, превышая потолок. На руку российским трейдерам и бюджету играет и снижение стоимости логистики в Китай и Индию.

По данным Argus Media, цена на поставку Urals потребителям в Азии из порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября. Затраты, связанные только с санкциями, также снизились.

В настоящее время доставка в Северный Китай из Новороссийска партии российской нефти Urals объемом в 1 млн барр. обходится в $7,2 млн, что на $3,2 млн меньше, чем в начале апреля. Цена транспортировки нефти в Китай Черным морем упала с почти $13 за барр в феврале 2023 года до $7,2 в июле.

Для судов, перевозящих сырую нефть через Балтику (порт Приморск) в Индию, премия в апреле составляла $7,4 за барр., а сегодня составляет $4 за барр. В мае произошло резкое падение — и столь же быстрое восстановление — до того, как ставки фрахта и суммы, связанные с санкциями, снова начали снижаться.