Как заявили трейдеры, в четверг дифференциал нефти марки Urals к Dated Brent остался без изменений на фоне сообщений о том, что российские нефтяные компании резко сократят экспорт сырья из черноморского порта Новороссийск в июле.

В это же время китайские государственные НК получили от правительства указание добавить 8 млн т, или почти 60 млн барр., в аварийные запасы страны для дальнейшего повышения надежности поставок, а боливийская YPFB обратилась к России за помощью в преодолении дефицита топлива.

Как лейбористы утопят нефтегаз Великобритании

Победившая на выборах в парламент Великобритании Лейбористская партия славится своей яростной поддержкой защиты климата и отказа от ископаемого топлива. Теперь лейбористы будут формировать новое правительство, а их лидер Кир Страмер займет пост премьер-министра страны вместо Риши Сунака.

Задолго до выборов лейбористы грозились запретить все новые разработки нефти и газа внутри страны, отменить налоговые льготы для нефтяников, а также прекратить заимствования для проектов, связанных с ископаемым топливом. В то время как консерваторы были настроены добывать как можно больше нефти и газа из недр Северного моря, выдав более сотни новых лицензий.

Добыча нефти и газа в Великобритании сокращается последние 20 лет. Из данных британского регулятора нефтегазовой отрасли North Sea Transition Authority (NSTA) следует, что еще в начале 2000-ых объем добычи в королевстве составлял порядка 4,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (н.э. в сутки), к текущему моменту производство сократилось до порядка 1,3 млн баррелей н.э. в сутки. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может упасть до 200 тыс. баррелей н.э., однако приход к власти лейбористов добавляет неопределенности в будущее британского нефтегаза, который итак переживает не лучшие времена на фоне сокращения инвестиций.

Лейбористская партия же предлагает инвестировать в возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. При этом партия не планирует чинить препятствия действующим нефтегазовым проектам, однако не исключается рост налоговой нагрузки.

Offshore Energies UK ранее заявила , что без новых инвестиций в размере около 20 млрд фунтов стерлингов не удастся снизить темпы падения добычи нефти и газа к концу десятилетия, поэтому есть риски как энергетического кризиса в стране, так и потери рабочих мест. По оценкам Абердинского университета Роберта Гордона, нефть и газ обеспечивают работой около 120 тыс. человек в Британии.

Saudi Aramco хочет купить австралийскую энергетическую компанию Santos. Побороться саудитам придется с ADNOC из ОАЭ.

Обе заинтересованы в расширении своего бизнеса в сфере природного газа на международном уровне.

Местный конкурент Woodside попытался купить Santos в в конце прошлого - начале теккщего года. Однако к февралю переговоры были прерваны, поскольку инвесторы Woodside опасались, что компании придется заплатить значительную премию за акции Santos.

Reuters оценивает рыночную капитализацию Santos по состоянию на среду в около $16,63 млрд, она выросла на информации об обсуждении продажи.

Причиной такой популярности Santos среди потенциальных покупателей является ее бизнес по производству СПГ, включая проекты Darwin LNG и Gladstone LNG в Австралии, а также проект PNG LNG в Папуа - Новой Гвинее.

Недавно Saudi Aramco подписала необязывающее соглашение о покупке 25% доли в проекте Sempra Energy по производству СПГ в Порт-Артуре. Кроме того, компания подписала соглашение о покупке СПГ с завода NextDecade в Рио-Гранде на долгосрочной основе.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось впервые за четыре месяца, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в июне в мире работало 1707 установок против 1675 в апреле. При этом июньский уровень на 93 ниже показателя за июнь 2023 года.

В США число в июне снизилось на 14 относительно предыдущего месяца и составило 588. В Канаде - выросло на 41, до 161.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц повысилось на 1 (до 342), в Латинской Америке - на 4 (до 161), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4 (до 230). При этом в Европе их число сократилось на 4 (до 119), в Африке - на 1 (до 105).

В июне поставки Саудовской Аравии за рубеж упали до десятимесячного минимума, в то время как ее собственные потребности выросли.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из королевства составил в июне около 168 млн барр., или 5,6 млн б/с, что всего на 250 тыс. б/с выше минимума, наблюдавшегося в начале пандемии.

Снижение экспорта отчасти объясняется конкуренцией со стороны России, которая активно ищет новые рынки сбыта в связи с санкциями и геополитической напряженностью.

Кроме того, падению экспорта способствовали сезонные факторы, такие как рост внутреннего спроса на электроэнергию в период высоких температур.

Количество супертанкеров, направляющихся в Китай, упало до самого низкого уровня почти за два года, что усиливает опасения по поводу спроса в крупнейшем импортере нефти во II п/г.

Только 86 танкеров указали Китай в качестве своего следующего пункта назначения на ближайшие три месяца, что на пять меньше, чем на прошлой неделе. Слабые перспективы китайского спроса могут оказать давление на цены на нефть.

Опасения вызывают более медленное, чем ожидалось, возобновление деятельности НПЗ после сезонного ТО, снижение закупок ключевых поставщиков и возможность падения ежемесячных объемов импорта.

Как следует из Статистического обзора мировой энергетики, опубликованного в июне 2024 г. Институтом энергии, в 2023 г. глобальное потребление нефти впервые в истории превысило 100 млн б/с на фоне восстановления спроса на топливо до показателей, достигнутых до пандемии, и выше них.

Нефтедобыча в достигла рекорда в 96 млн б/с. США сохранили лидерство в сфере добычи, увеличив ее более чем на 8,5% в сравнении с уровнем 2022 г. При этом нефтедобыча России сократилась более чем на 1% из-за санкций, а добыча Саудовской Аравии снизилась на 6,6% из-за добровольных сокращений в рамках ОПЕК+.

Наибольшие темпы роста добычи, составившие 11%, наблюдались в Южной и Центральной Америке.

Белый дом опасается вводить санкции против России за использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений, из-за опасений, что это вызовет рост цен на нефть и повредит предвыборной кампании Байдена, пишет The New York Times.

Чиновники Казначейства США хотят ввести штрафы для танкеров, которые помогают российской нефти обходить санкции. Их усилия направлены на то, чтобы наказать Россию. Но они застопорились из-за опасений Белого дома относительно цен на энергоносители в преддверии октябрьских выборов, пишет The New York Times.

Этот спор — редкий публичный пример внутренних разногласий в администрации по поводу инфляции и политики в отношении Украины. В нем чиновники Казначейства противостоят помощникам Национального экономического совета Белого дома, который возглавляет Лаэль Брейнард.

Представители Белого дома отказались отвечать изданию на прямые вопросы о проблемах с ценами на нефть и предложении Казначейства.
Вместо этого Белый дом опубликовал заявление старшего советника Байдена Амоса Хохштейна.

Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций направлены на то, чтобы назначить цену России, Ирану и другим недобросовестным игрокам, не допустив при этом скачка цен на энергоносители, который не только навредит американским потребителям, но и увеличит доходы тех самых недобросовестных игроков, которых мы пытаемся призвать к ответу, — написано в заявлении.

Indian Strategic Petroleum Reserves (ISPRL) рассматривает возможность аренды хранилищ в Юго-Восточной Азии для хранения нефти. ISPRL рассматривает Сингапур, Японию и Южную Корею с точки зрения их стратегической, логистической и экономической целесообразности.

Коммерческая жизнеспособность резервов станет ключевым фактором для принятия решения. Это соответствует задаче обеспечения энергобезопасности Индии.

Существующие мощности ISPRL по хранению составляют 5,3 млн т, включая 1,33 млн т в Висакхапатнаме, 1,5 млн т в Мангалуру и 2,5 млн т в Падуре. Индия также строит хранилища на 6,5 млн т в Чандихоле и Падуре.

Китайский сектор солнечной энергетики в ближайшее время не сможет стать прибыльным из-за переизбытка предложения на рынке, пишет Bloomberg. Крупный производитель Longi Green Energy Technology сообщил Citi Research и Daiwa Capital, что в ближайшее время цены на солнечную энергию не смогут превысить затраты.

Это связано с тем, что общеотраслевые потери сохранятся из-за переизбытка предложения. Китайская солнечная промышленность столкнулась с перенасыщением рынка из-за того, что производство превышало спрос в последние годы.

Аналитики не видят никаких факторов, которые могли бы привести к восстановлению сектора в ближайшее время, и советуют инвесторам не надеяться на скорое улучшение ситуации.

Буровая: Главная причина перенасыщения - запретительные санкции Запада на солнечные батареи из Китая. То же самое ждёт всю промышленность Поднебесной в случае широкоформатной санкционной войны. Китай развивался как промышленный офшор Запада, с огромным процентом экспортных поставок.

Если их обрезать, то Китай столкнется с классическим кризисом перепроизводства. Дело только в том, что Запад пока не восстановил на подконтрольных ему территориях полный производственный цикл. Ситуация патовая. Этим объясняется размытая позиция внешней политики как Китая, так и Америки.

Ни та, ни другая страна к открытому конфликту пока не готовы, но пауза идёт на пользу скорее США, чем Китаю. Это все, что нужно знать про глобальную политику сегодня.

Казахстан растянет свои обязательства по ОПЕК+

Казахстан планирует до конца сентября 2025 года постепенно компенсировать превышение квоты на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, страна направила в секретариат ОПЕК подробный план-график сокращений, сообщило Минэнерго Казахстана.

В мае этого года ОПЕК требовал от Казахстана и Ирака, который также превысил свою квоту по добыче нефти, компенсировать недосокращенные объемы до конца 2024 года, однако теперь эти сроки сдвинуты на 9 месяцев.

Сообщалось, что только за первый квартал перепроизводство нефти у этих двух стран составило 1 млн баррелей в сутки. Ирак превысил квоту в январе – марте на 602 тыс. б/с, Казахстан – на 389 тыс. б/с.

Кроме Казахстана и Ирака квоту по добыче нефти превысила и Россия, страна также компенсирует перепроизводство до конца сентября 2025 года.

Миру нужно больше урана

Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран. Об этом пишет The Economist.

Согласно публикации, к 2030 году ожидается увеличение производства урана до 75 тыс. тонн. При этом стоимость данного сырья возросла в пять раз в течение всего нескольких лет.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/miru-nuzhno-bolshe-urana/

⛴️Фрахт пошел вверх

Фрахт нефтяных танкеров в портах РФ неожиданно подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, подогретого ценой Brent выше $85 за барр., сообщили аналитики Центра ценовых индексов.

☑️В последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска начала расти впервые с мая. Ставка на танкер класса Aframax в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за барр., Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за барр., Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за барр., Западной Индии — на 3,1%, до $6 за барр..

☑️Рост экспорта из-за высоких цен на данный момент «создает предпосылки для расширения дисконта в ближайшее время». Дисконты обычно повторяют движение ставок фрахта. Однако в базовом сценарии аналитики центра пока сохраняют общий прогноз на сокращение Россией экспорта нефти.

Поток супертанкеров, идущих в Китай, резко сократился

Из более чем 500 танкеров, которые находятся в море или готовы выйти, 86 идут в Китай, и это на 5 меньше, чем неделей ранее.

Заявленное количество танкеров на Китай стало самым низким количеством с августа 2022 года
Сокращение числа зафрахтованных для Поднебесной танкеров стало свидетельством того, что спрос на нефть в стране продолжает падать.

Причинами падения спроса на нефть в Китае Bloomberg называет более медленный, чем ожидалось, выход китайских НПЗ из плановых ремонтов, а также сокращение спроса со стороны традиционных покупателей.

Количество зафрахтованных судов для США составило 35 и тоже сократилось по сравнению с предыдущей неделей.

Зато выросло до 14 число судов, указавших конечным пунктом Анголу, - страна намерена увеличить экспорт своей нефти после выхода из соглашения ОПЕК плюс.

Китайские ученые из Университета науки и техники Китая (USTC) заявили, что разработали твердотельную литиевую батарею, которая может сравниться по производительности с другими кандидатами на создание батарей следующего поколения при менее чем 10% от их стоимости.

Замена традиционных литиевых батарей с жидким электролитом на твердотельную альтернативу может обеспечить более быстрое время зарядки, лучшую производительность и повышенные стандарты безопасности.

Однако широкомасштабное использование твердотельных альтернатив пока сдерживается высокой стоимостью материалов и производства, сообщает South China Morning Post.

В понедельник утром ураган «Берил» достиг побережья Мексиканского залива США вблизи города Матагорда, штат Техас, что привело к закрытию ключевых портов и нарушению работы отраслей переработки и добычи нефти.

Ураган категории 1 позже ослаб до уровня тропического шторма. Он почти не затронул два крупных узла нефтепереработки в Корпус-Кристи и в Хьюстоне. Порт Корпус-Кристи и ведущий к нему морской канал возобновили работу в понедельник. Терминалы порта Хьюстон останутся закрыты во вторник, так как оценка и устранение ущерба еще не завершены.

Shell и Chevron сообщали, что остановили добычу на шельфовых платформах и эвакуировали персонал. Некоторые НПЗ снизили объемы переработки в выходные.

В августе Саудовская Аравия нарастит экспорт нефти в Китай как минимум до 44 млн барр. Увеличение поставок поможет крупнейшему экспортёру нефти восстановить свою долю на крупнейшем рынке импорта. В июне экспорт саудовской нефти в Китай упал до 1,12 млн б\с, что стало самым низким показателем с марта 2020 г.

Один из источников Reuters сообщил, что официальные отпускные цены на саудовскую нефть в августе будут более привлекательными, чем в предыдущие месяцы, когда цены на срочную поставку были выше, чем на другие сорта, продаваемые на спотовом рынке.

Стоимость транспортировки нефти по ключевым маршрутам доставки в Азию снижается, так как супертанкеры совершают более короткие рейсы, а спрос на нефть в Китае сокращается.

Ставки фрахта для крупнотоннажных танкеров из США в Азию упали более чем на 20% с конца мая. В то же время доходы на базовом маршруте Ближний Восток — Китай упали на 57% за тот же период.

Согласно данным Vortexa, спрос на супертанкеры в последние недели уменьшается — мировой флот используется менее интенсивно. Снижение спроса на супертанкеры привело к тому, что как минимум три судна переключились с нефти на транзит дизеля в Европу.

Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатели внутреннего сгорания будут востребованы ещё очень долго. Компания недавно приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain, которая занимается созданием ДВС, за 740 млн евро.

Saudi Aramco и другие акционеры Horse — Geely и Renault — рассчитывают, что когда промышленность перестанет разрабатывать собственные ДВС, она начнёт покупать их у третьих лиц.

Полностью отказаться от ДВС будет невероятно дорого для всего мира. Если посмотреть на доступность и другие факторы, я думаю, они будут актуальны ещё очень и очень долго, — сказал Яссер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco.

На вопрос, считает ли он, что ДВС будут существовать вечно, Муфти ответил утвердительно. Он также отметил, что, по мнению компании, даже в 2050 г. более половины всех автомобилей по-прежнему будут работать на каком-либо виде топлива.