Pemex планирует сократить в мае экспорт нефти на 330 тыс. б\с, в результате чего потребители в США, Европе и Азии получат на треть меньше поставок.

Ранее Pemex вывела из экспортной программы 436 тыс. б\с нефти с месторождений Майя, Истмус и Ольмека, чтобы получить возможность наращивания поставок на свои НПЗ в Мексике, пишет Reuters.

У Pemex нет другого выхода, кроме как ежемесячно сокращать экспорт, после того как добыча нефти в феврале упала до самого низкого уровня за 45 лет, а НПЗ страны, включая новый объект в порту Дос-Бокас, начали увеличивать объемы переработки сырья.

Россия заняла большую долю рынка импорта нефти в Индию в 2023-24 финансовом году, завершившемся 31 марта, несмотря на снижение скидок на российскую нефть и санкции, введенные странами G7, пишет The Economic Times.

По данным Vortexa, в 2023-24 фин. году доля российской нефти в импорте Индии составила 35% в сравнении с 23% годом ранее. Доля поставок из Ирака снизилась до 20% против 21% годом ранее, доля Саудовской Аравии упала с 17,5% до 15%, доля ОАЭ – с 9% до 6%, доля США – с 5,5% до 3,5%.

Россия поставляла 1,57 млн б\с нефти в Индию в 2023-24 фин. году против 1 млн б\с годом ранее.

По мнению хедж-фонда Citadel, во II пол. 2024 г. нефтяные рынки станут «чрезвычайно напряженными». В первую неделю апреля цена эталонного сорта нефти Brent впервые с октября поднялась выше 90 $/барр., что было вызвано опасениями по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке.

С ноября 2022 г. ОПЕК+ проводит добровольные сокращения добычи, что привело к снижению добычи нефти примерно на 5,3 млн б\с, около 5% мирового предложения. Но картель уступил долю рынка нефтедобывающим странам, не входящим в ОПЕК.

Некоторые аналитики отмечают, что страны ОПЕК+ ослабят ограничения на добычу, если цены поднимутся выше 100 $/барр.

«Нафтогаз Украины» намерен увеличить количество заключенных сделок с европейскими газовыми трейдерами для наращивания объемов хранения топлива, несмотря на недавние атаки России на украинскую газовую инфраструктуру, пишет Bloomberg.

Пока ни один из иностранных трейдеров, хранящих газ в Украине, не отказался от своих решений, заявил глава компании Алексей Чернышов. «Нафтогаз» продолжает обслуживать клиентов и ремонтировать оборудование, поврежденное в результате недавнего ракетного обстрела.

Россия трижды запускала беспилотники и ракеты по объектам «Нафтогаза» с 24 марта, незадолго до встречи украинской делегации с газовыми трейдерами в Вене.

Несмотря на рост цен на нефть за последние два месяца, аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в ближайшие недели цена Brent поднимется выше 100 $/барр.

Признавая возросшие геополитические риски и ожидания повышения мирового спроса на нефть и нефтепродукты во II пол. 2024 г., Goldman основывает свою оценку на ожиданиях того, что ОПЕК+ примет решение о повышении экспортных квот на встрече в июне.

Однако вопрос заключается в том, насколько ОПЕК+ будет готова скорректировать свои цели по добыче, учитывая, что на прошлой неделе группа подтвердила свои обязательства по снижению квот, действующих с лета прошлого года.

США занимают третье место по потреблению угля после Китая и Индии. Но в ближайшие месяцы доля угля в производстве электроэнергии в США сократится до рекордно низкого уровня.

Возможно, до менее 10% от общего объема, поскольку отопительный сезон заканчивается, а выработка электроэнергии из экологически чистых источников достигает рекордных значений, сообщает Reuters.

С 1 марта доля угля в общем объеме производства электроэнергии в США снизилась до 12,6%, что стало самым низким показателем за всю историю. В большинстве угольных районов есть все возможности для сокращения использования угля в периоды низкого спроса на отопление.

Институт мира США заявил в докладе от 9 апреля, что США должны развивать коммерческие связи с африканскими странами, чтобы ограничить зависимость от Китая в плане поставок важнейших минералов.

В докладе говорится, что Вашингтон должен развернуть «более активную коммерческую дипломатию с прицелом на создание партнерства в области важнейших минеральных ресурсов в Африке».

В докладе указано, что одним из вариантов для США может стать активизация коммерческой дипломатии в таких странах, как первый в мире поставщик кобальта Конго и второй по величине производитель меди в Африке Замбия, сообщает Reuters.

Clyde Russell в Reuters пишет, что в прошлом месяце участники отраслевой конференции в Сямыне пришли к выводу, что импорт угля в Китай в 2024 г. останется на прежнем уровне или даже снизится.

Однако, согласно данным аналитиков Kpler, морской импорт угля всех марок в I кв. 2024 г. составил 97,43 млн т, что на 16,9% больше, чем 83,36 млн т за тот же период 2023 г.

Официальные таможенные данные за первые два месяца 2024 г. показали, что общий объем импорта угля составил 74,52 млн т, что на 23% больше, чем за соответствующий период 2023 г.

Увеличение объема импорта может быть обусловлено ростом производства электроэнергии и снижением цен на уголь.

Високосный год подстегнул прокачку

"Казтрансойл" в первом квартале увеличил транзит российской нефти в Китай на 111 тыс. тонн, до 2,507 млн тонн. Частично росту поставок способствовал високосный год — в феврале было на 1 день больше, чем в первом квартале 2023 года, когда по этому маршруту было поставлено 2,396 млн тонн нефти.

В 2023 году прокачка российской нефти по магистральному нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу" составила 9,989 млн тонн.

Транзит российской нефти в Китай через Казахстан ведется с 2014 года, за это время было поставлено более 91 млн тонн нефти. В 2022 году "Казтрансойл" продлил договор с "Роснефтью" на транспортировку нефти в Китай до 2034 года с сохранением текущих объемов — 10 млн тонн. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев говорил ранее, что страна выручит $1,7 млрд за транзит российской нефти в Китай в ближайшие 10 лет.

Теперь и казахи не выдержали вранья западных СМИ. Астана официально опровергла новость Reuters, которое, как обычно, сгущает краски вокруг топливной ситуации в России. Россия не обращалась к Астане с просьбой создать запас топлива, заявили в Минэнерго республики, добавив, что у самих нехватка. Половодье в Казахстане создает немалые проблемы с топливом.

Вброс Reuters о том, что Москву в крайней ситуации якобы могут спасти 100 тыс тонн бензина, припасённые в Казахстане, мог бы впечатлить, к примеру, Литву (где годовое потребление бензина около 400 тыс т), но выглядит комичным в отношении России. Наша страна потребляет около 90 млн тонн нефтепродуктов (из которых примерно 30 млн тонн дизель и 30 млн тонн бензин). То есть 100 тыс тонн - это всего лишь суточное потребление бензина российскими автомобилистами.

В любом случае не понятно, для чего России схема с созданием резерва на территории соседних стран, когда можно просто прекратить экспорт топлива в страны ЕАЭС, который, к слову, продолжается несмотря на действующее с марта эмбарго на поставки бензина.

Целью западных СМИ является не прояснение ситуации на мировом рынке нефти, а нагнетание напряжения между Россией и ее партнёрами с помощью информационного шума. Так, например, недавний фейк о том, что Дания закупает для своей авиации российское топливо, явно направлен на охлаждение связей России и Турции. О регулярных публикациях относительно российско-индийских торговых отношений даже напоминать не приходится.

Vitol прогнозирует нефть по $80-$100, но на всякий случай решил торговать и металлами

Vitol ожидает, что цена на нефть составит $80-$100 за баррель, а спрос в 2024 году вырастет на 1,9 млн б/с в 2024 году, заявил исполнительный директор трейдера Рассел Харди.

Он отметил, что Vitol не собирается уходить с энергорынка, даже начав торговать металлами.

Ранее агентство Reuters солбщило, что швейцарский трейдер переманил Бенджамина Сифорда и Уильяма Гейнера у Mercuria для торговли металлами. Харди подтвердил, что Vitol снова начинает с нуля в торговле металлами, это поможет компании понять экономику в целом и ее движущие силы.

Помимо нефти, Vitol также является крупным игроком на рынках СПГ и электроэнергии.

📊 С какими странами вела Россия внешнюю торговлю в 2023 году
С большим отрывом лидирует Китай, которому Россия продолжает поставлять природные ресурсы. В частности, в 2023 году она стала крупнейшим экспортером нефти в Поднебесную. А вот с европейскими странами торговый оборот, напротив, существенно упал.

ОСТОРОЖНОСТЬ ВЗЯЛА ВЕРХ: ИНДИЯ ВСЕ-ТАКИ РАСШИРИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Индийские власти, которые ранее не горели желанием заполнять даже имеющиеся мощности хранения нефтью на "черный" день по высоким ценам, судя по всему, все-таки пересмотрели свой подход, решив, что большие резервы нефти в нынешних нестабильных условиях не помешают.

Государственная ISPR, отвечающая за создание и эксплуатацию стратегических запасов нефти, объявила тендер на строительство первого коммерческого стратегического нефтехранилища. Оно будет расположено в подземных пещерах штата Карнатака, и его емкость составит почти 2,5 млн т. Стоимость проекта - порядка $661 млн.

Ранее Индия разрешала частичное коммерческое использование трех имеющихся у нее стратегических нефтяных хранилищ, совокупная мощность которых составляет 36,7 миллиона баррелей, но лишь частичное. Так, одно из хранилищ на 5,5 млн барр. в Мангалоре сдано в аренду компании ADNOC из ОЭА.

В условиях объявленного тендера ISPRL сообщила, что хранилище "Падур-2" будет построено на основе государственно-частного партнерства, где частные компании будут проектировать, строить, финансировать и эксплуатировать хранилище. При этом оператор проекта может сдать хранилище в аренду любой нефтяной компании за плату, однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации право первого использования нефти будет принадлежать индийскому государству (на возмездной основе).

В целом стремление индийского правительства расширить мощности для хранения понятно. В истории страны был момент, когда их недостаток серьезно ударил по экономике, вызвав настоящий хаос. Причиной стала война в Персидском заливе в 1990-1991 гг. В тот момент значительный объем нефти Индия получала из Ирака, и операция "Буря в пустыне" и введенные санкции против иракской нефти стали для нее мощным ударом. Цены на нефть в результате войны резко выросли, что поставило экономику Индии на грань банкротства. В итоге в стране практически рухнула финансовая система, власти были вынуждены отказаться от жесткого госрегулирования и открыли двери для частного капитала, начав либерализацию экономической системы.

Глава государственного Совета по регулированию нефти и газа Индии Анил Кумар Джайн в 2023 г. говорил также о необходимости создать собственные подземные хранилища газа, что даст стране возможность закупать голубое топливо в периоды снижения цен и хранить для удовлетворения растущего спроса, в том числе со стороны промышленного сектора.
#индия #нефть #хранилища #мощности

Данные S&P Global Commodity Insights от 9 апреля свидетельствуют, что независимые китайские НПЗ увеличили импорт сырья на 13,3% в месячном исчислении до семимесячного максимума 17,4 млн т в марте.

Основной прирост пришелся на три крупных НПЗ, которые увеличили совокупный импорт сырья на 24,6% до 6,575 млн т в марте, частично компенсировав 12-месячный минимум в 5,28 млн т в феврале. Это произошло несмотря на то, что два из этих трех НПЗ запланировали ТО с апреля.

Апрельский импорт, скорее всего, снизится по сравнению с мартом, учитывая низкий уровень загрузки независимых НПЗ Шаньдуна и ТО на крупных НПЗ.

Повышение цен на сырьевые товары в мире показывает, что инвесторы делают ставку на длительный экономический рост и вероятное усиление инфляции, пишет газета The Wall Street Journal.

Индекс сырьевых товаров S&P GSCI поднялся на 12% с начала 2024 г., тогда как фондовый индикатор S&P 500 прибавил 9,1%. Повышение цен на медь и нефть составляет более 10% и 17% соответственно. Золото в этом году подорожало на 13%, обновив рекорд.

Ралли связано с ожиданиями, что экономический подъем будет поддерживать спрос на сырье в США и Китае, отмечают экономисты. Данные о росте промышленной активности в Штатах и КНР, опубликованные на прошлой неделе, спровоцировали новую волну покупок сырья.

Повышение реальных доходов населения способствовало возобновлению глобального роста спроса на потребительские товары, и это, вероятно, приведет к дальнейшему подъему цен на сырье, отмечает команда сырьевых экспертов Macquarie Group.

Такая ситуация может осложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по борьбе с инфляцией.

Ситуация в сырьевом секторе потенциально может стать фактором, который помешает снижению ставки ФРС, — говорит аналитик по сырьевому сектору и рынку деривативов Bank of America Франциско Бланш.

Нынешняя динамика нефтяного рынка показывает, как растущий мировой спрос поддерживает подъем, спровоцированный другими факторами.

Стоимость Brent держится выше отметки в 90 $/барр., которую превысила на прошлой неделе на фоне конфликта на Ближнем Востоке и атак дронов на российские НПЗ. Дополнительным фактором поддержки цен на нефть является улучшение перспектив мировой экономики и прогнозов спроса.

В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз повышения спроса на текущий год. Похожие тенденции способствуют и подъему цен на медь — металл, который является популярным барометром ситуации в экономике, поскольку используется в строительном секторе и производстве электроники, отмечает WSJ.

Фьючерсы на медь подорожали более чем на 16% за последние 2 месяца — до 4,28 $/фунт, максимума с июня 2022 г. По данным Goldman Sachs, спрос со стороны Китая, на который приходится более половины мирового спроса, в этом году на 12% выше, чем годом ранее.

Буровая: Рост цен на сырье - это не инфляция. Это удорожание будущего. Рост рисков, непредсказуемость.

Цена нефти на уровне $90 за баррель является справедливой с учетом текущей динамики спроса и предложения, а также геополитической напряженности, считает гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист.

По его оценке, картина нефтяного рынка является довольно конструктивной, рынок более сбалансирован, чем многие прогнозировали два месяца назад.

Мы вступаем в сезон пикового спроса, и ОПЕК проделывает отличную работу, ограничивая добычу ровно в той мере, в которой нужно для поддержания рыночной напряженности. Однако свободные добывающие мощности сохраняются, и они могут быть задействованы в любое время - отметил глава Gunvor.

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,54%), до $89,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,69 (0,8%), до $85,74 за баррель.

Цены на нефть в этом году будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн б\с, полагает главный исполнительный директор международного трейдера Vitol Рассел Харди.

Это кажется разумным диапазоном для рынка с учетом того, что ОПЕК контролирует уровень запасов в мире. Предложение на рынке действительно ограниченное, - сказал он на конференции в Лозанне.

На прошлой неделе цена фьючерсов на Brent превысила $90 за барр. на фоне геополитических рисков и признаков сильного спроса. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост глобального спроса на нефть в текущем году на 1,4 млн б/с, что на 500 тысяч меньше, чем прогноз главы Vitol.

Спрос на топливо в Китае продолжит расти, ожидает Харди, однако пик наступит «относительно скоро».

Бывший глава Shell Бен ван Берден заявил, что европейским нефтегазовым компаниям будет все труднее конкурировать с компаниями, чьи акции размещены в США.

Выступая на FT Commodities Global Summit, Берден заявил, что в Нью-Йорке сосредоточено большее число инвесторов и капитала и сохраняется более позитивное отношение к нефтегазовой отрасли, что работает против компаний, бумаги которых размещены в Европе. Берден добавил, что акции Shell крайне недооценены.

Буровая: В условиях глобального финансового рынка, интернета и свободного перетока капитала говорить о том, что в Нью-Йорке больше инвесторов, чем в Европе, как минимум, наивно.

Дело не в количестве, а в базовых условиях. Пока доллар всемирный (как золото) эквивалент стоимости, а все остальные валюты - его деривативы, рассчитывать на опережающий США рост капитализации все равно, что верить, будто рано или поздно грузовые вагоны обгонят локомотив, который тянет их вперёд по рельсам.

Бразильская государственная НК Petrobras сообщила, что открыла залежи нефти на сверхглубоководном участке бассейна Потигуар в Экваториальном разломе.

Это вторая скважина в бассейне Потигуар, которая выявила запасы углеводородов. По сообщению компании, потребуется дальнейшая оценка открытых залежей, сообщает Reuters.

Petrobras планирует пробурить 16 скважин в Экваториальном разломе в течение пяти лет, но забастовка сотрудников регуляторного ведомства в сфере охраны окружающей среды Ibama привела к задержке выдачи разрешений на работы.

По данным исследования Platts, проведенного S&P Global Commodity Insights, добыча нефти ОПЕК+ в марте незначительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку несколько стран продолжали превышать свои квоты.

В целом в марте группа добывала 41,25 млн б\с нефти, что на 40 тыс. барр. выше февральского уровня, несмотря на усилия Саудовской Аравии по обеспечению соблюдения квот.

ОПЕК+ планирует продолжать политику агрессивных сокращений как минимум до конца I пол. 2024 г. Ирак и Казахстан заявили, что компенсируют превышение ограничений на добычу в начале 2024 г.