Российский дизель и мазут опять поплыли на экспорт

Экспорт нефтепродуктов в сентябре восстановился до 2,2 млн б/с

В начале сентября экспорт российского топлива значительно вырос из-за восстановления поставок ДТ и мазута, а также улучшения качества переработки.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, за первые полмесяца (до 15 сентября) объем морских поставок нефтепродуктов составил около 2,2 млн б/с, что на 10% выше среднего показателя августа. Рост экспорта связан с улучшением качества переработки нефти на НПЗ.

В августе поставки достигли четырехмесячного минимума из-за снижения объемов дизельного топлива и мазута, которые составляют около 70% от общего экспорта нефтепродуктов, пишет Bloomberg.

Нефть ожидает недельного роста

Нефть продемонстрировала самый большой недельный рост с февраля после резкого снижения процентной ставки ФРС, на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Brent торговалась около $75 за баррель в пятницу, фьючерсы выросли более чем на 4% за неделю, в то время как West Texas Intermediate была ниже $72. Оптимизм относительно того, что ФРС может организовать мягкую посадку для экономики США, привел к настроению на риск на более широких финансовых и товарных рынках.

Серия взрывов раций и пейджеров на этой неделе в Ливане вызвала опасения полномасштабной войны между поддерживаемой Хезболлой и Израилем. Есть опасения, что более широкий конфликт может вовлечь Иран и поставить под угрозу потоки сырой нефти из региона.

Перевод объектов добычи нефти и газа на электроэнергию, работающую на ВИЭ или газе может сократить более 80% сопутствующих выбросов, считает Rystad Energy

На примере Норвегии пишут, что полностью электрифицированные буровые установки и другие активы на норвежском континентальном шельфе выбрасывают 1,2 килограмма СО2 на баррель нефтяного эквивалента, что на 86% меньше, чем 8,4 кг CO2 на бнэ, выбрасываемые теми же активами до электрификации.

Даже частичная электрификация значительно значительно сократит выбросы.

Консалтеры выделили 30 премиальных бассейнов (большие запасы и потенциал электрификации) по всему миру, которые в совокупности обеспечивают более 80% мировой добычи нефти и газа в этом году и в потенциале до 2050 года. Если эти активы будут электрифицированы и сократят выбросы на 50%, то к 2050 году можно будет избежать в общей сложности выбросов 5,5 гигатонн CO2.

По сообщению Baker Hughes, на этой неделе американские энергокомпании возобновили сокращение числа буровых установок по добыче нефти и газа после увеличения их количества на прошлой неделе, при этом число буровых установок сокращается уже пятую неделю подряд.

Количество нефтегазовых буровых установок за неделю по 20 сентября сократилось на две до 588 ед. Общее количество буровых установок снизилось на 42 ед. (7%) г/г.

Количество нефтяных буровых установок на этой неделе не изменилось и составило 488 ед., количество газовых установок снизилось на одну до 96 ед.

Владелец закрытой АЭС «Три-Майл-Айленд» в Пенсильвании вложит $1,6 млрд в ее возрождение и продаст всю выработку компании Microsoft, нуждающейся в экологически чистой электроэнергии для центров обработки данных, чтобы обеспечить бум развития ИИ.

Constellation Energy ожидает, что АЭС вернется в строй в 2028 г. Один из двух энергоблоков станции был закрыт почти полвека назад после самой страшной ядерной аварии в США, но Constellation планирует возобновить работу другого реактора, закрытого в 2019 г. из-за экономической неконкурентоспособности.

Буровая: Авария на "Три-Майл-Айленд" произошла до Чернобыля, и она была не менее страшная. Американцы все данные о причинах и последствиях засекретили.

Мы сделали предметом мирового обсуждения. Один из камешков в фундаменте развала СССР.

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену принятых в марте правил, которые должны сократить выбросы выхлопных газов автомобилей на 50% по сравнению с уровнем 2026 г. к 2032 г.

Республиканцы заявили, что окончательный вариант правил Агентства по охране окружающей среды (EPA) настолько строг, что не оставляет автопроизводителям иного выбора, кроме как наращивать производство электромобилей, и фактически вытесняет с рынка США автомобили на бензине.

Белый дом заявил, что президент Джо Байден наложит вето на эту меру, если она будет одобрена сенатом США, пишет Reuters.

Инфографика об экологии.

14 крупнейших банков и финансовых учреждений, включая Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Brookfield, Crédit Agricole, Guggenheim Securities, Rothschild & Co, Segra Capital Management и Société Générale, пообещали увеличить поддержку атомной энергетики, что, как надеются правительства и отрасль, позволит получить финансирование для строительства новых АЭС.

Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley и Goldman Sachs планируют поддержать установленную на COP28 цель к 2050 г. утроить мощность атомной энергетики в мире, что рассматривается как признание решающей роли сектора в энергетическом переходе.

Партнерство по безопасности природных ресурсов (MSP), состоящее из 14 стран, объявило о создании сети финансирования проектов по поставке сырья, необходимого для технологической промышленности, в стремлении противостоять Китаю в секторе, который имеет важное значение для высокотехнологичных отраслей.

Проект совместного заявления гласит, что сеть будет «укреплять сотрудничество и способствовать обмену информацией и совместному финансированию». 10 проектов по добыче критически важных минералов уже получили поддержку MSP, еще 30 проектов сейчас рассматриваются, сообщает Financial Times.

Цены на нефть медленно ползут вверх

Нефть дорожает на опасениях эскалации ближневосточного конфликта и понижения ставки ФРС США.

Нефтяные котировки продолжили расти в понедельник на опасениях, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может сократить предложение в регионе, и ожиданиях, что сильное снижение ставки в США поддержит спрос.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Brent подросли еще на 0,12%, до $74,6/барр. на 10:14 мск. Стоимость техасской WTI увеличилась на 0,1%, до $71,01/барр. Котировки растут третью неделю подряд. В то же время более мягкие экономические перспективы Китая и США ограничивают дальнейший рост.

Напомним, что в прошлую среду американская ФРС впервые за четыре года понизила процентные ставки на половину процентного пункта, что привело к большему снижению стоимости заимствований, чем многие ожидали. И хотя понижение ставок обычно подбивает экономическую активность и спрос на энергию, однако рынок обеспокоены тем, что ЦБ может столкнуться с замедлением роста рынка труда.

Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в сентябре

Экспорт нефтепродуктов из России вырос в первой половине сентября благодаря восстановлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне улучшения показателей нефтепереработки.

За первые 15 дней месяца средний объем морских поставок нефтепродуктов составил около 2,2 млн баррелей в день, согласно данным аналитической компании Vortexa. Это почти на 10% выше среднесуточного показателя за весь предыдущий месяц.

Нефтяные доходы страны оказались под давлением, так как падение цен с лихвой перекрыло небольшое увеличение четырехнедельного среднего объема экспорта нефти до 3,21 млн баррелей в день, которое имело место на неделе, завершившейся 15 сентября.

Экспорт нефтепродуктов вырос благодаря увеличению объемов нефтепереработки. В августе этот показатель опустился до четырехмесячного минимума из-за снижения объемов поставок дизельного топлива и мазута, на долю которых приходится около 70% всего экспорта нефтепродуктов из страны.

По данным торговых источников Reuters, в августе месячный объем импорта нефти из России в Индию сократился на 18,3% до 1,7 млн б\с мес./мес. из-за снижения объемов переработки нефти некоторыми нефтеперерабатывающими предприятиями.

Китай в июле, напротив, увеличил закупки российской нефти, вернув себе место главного клиента России после того, как в июле Индия впервые стала крупнейшим покупателем.

Доля российской нефти в индийском импорте в августе снизилась примерно до 36% после роста в течение пяти месяцев подряд. В июле на долю нефти РФ приходилось около 44% индийского импорта.

Согласно предварительному опросу Reuters, аналитики прогнозируют, что запасы нефти и дистиллятов в США по итогам прошлой недели снизились, в то время как запасы бензина выросли.

Пять аналитиков в среднем оценили снижение запасов нефти за неделю по 20 сентября примерно на 1,2 млн барр. По оценкам, запасы бензина по итогам недели выросли более чем на 200 тыс. барр., в то время как запасы дистиллятов, включающие дизтопливо и печной мазут, должны были сократиться примерно на 2,2 млн барр.

Уровень загрузки НПЗ на прошлой неделе снизился на 0,7 п. п. с 92,1% от общей мощности, показал опрос.

Турция стремится играть более активную роль в качестве реэкспортера природного газа в Европу, заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.

Он отметил, что газопроводная система и пять объектов по импорту СПГ дают стране больше мощностей по импорту, чем необходимо для удовлетворения внутреннего спроса.

Мы потребляем около 50 млрд куб. м/год газа, но у нас есть возможность получать около 75-80 млрд куб. м/год. Если будет возможность экспорта и мы сможем договориться с клиентами в Европе, мы сможем поставлять СПГ из разных источников, – сказал он.

Буровая: Во-первых, это одна из причин "газовых войн" России и Украины (по большому счету, сегодняшней прямой войны тоже) - реэкспорт, а с точки зрения России, воровство газа. Во всех газовых контрактах с Украиной на поставку газа был обязательный пункт "без права на реэкспорт". Почему? Потому что цена на газ в Европе была выше, чем на Украине (в данном случае, чем в Турции).

Реэкспорт не просто перераспределяет прибыль в пользу транзитера, он меняет контрактную (напрямую связана с политическим весом и влиянием) картину.

Транзитер (Украина, Турция) становится ключевым партнером Европы, а поставщик газа (Россия) отрезается контрактным правом от покупателя - превращается в газовую периферию. Одним из способов избежать этого сценария были "Северные потоки", но с ними покончено. Россию "медленно и печально" ставят в позицию "партнер снизу".

Во-вторых, 25-30 млрд кубометров в год - это недостаточный объем газа для Европы. Отсюда простой вывод - роль Украины как транзитера не меняется (слава взрыву "Северных потоков"). Становятся понятны игры Киева с якобы отказом от транзита москальского газа.

Цель простая - заставить москалей продавать газ на границе Украины, а дальше уже они будут поставлять сами. Россия в мировых поденщиках. Сказка. Праздник. Мечта. Американская мечта.

Chevron лезет лапой в Гайану

Федеральная торговая комиссия США, как ожидается, уже на этой неделе даст добро Chevron на покупку Hess, несмотря на возражения Exxon Mobil, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Exxon Mobil выступила резко против сделки так как Hess является партнером по совместному предприятию в Гайане. Аналогичного мнения придерживается и CNOOC Ltd, участвующая в проекте. Компании заявили о своем преимущественном праве выкупа активов Hess в Гайане.

В октябре 2023 года Chevron заключил соглашение о покупке 100% акций своего конкурента Hess за $53 млрд. Chevron отмечал, что компании перейдет, в том числе, блок Stabroek в Гайане.

Однако сделка застопорилась из-за противодействия со стороны Exxon Mobil и CNOOC Ltd. Закрытие сделки может состояться не ранее второй половины 2025 года. Гайанский консорциум контролирует одну из самых быстрорастущих и прибыльных нефтяных провинций в мире, где с 2015 года было открыто более 11,6 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти и газа.

Арбитражная коллегия из трех судей должна рассмотреть дело в мае 2025 года. Chevron и Hess заявляют, что решение ожидается к августу, а Exxon — к сентябрю 2025 года.

В 2023 году в американском нефтегазовом секторе началась череда крупных слияний: Exxon приобрела американского сланцевого гиганта Pioneer Natural Resources за $60 млрд, также состоялись сделки Occidental Petroleum по CrownRock и Diamondback Energy с Endeavor Energy Resources.

Плюсик к ценам на нефть. Шторм Хелен приближается к Мексиканскому заливу. На 11.30 мск Brent $74,45 (+1,68%).

BP, Chevron, Equinor и Shell вчера эвакуировали персонал с морских добывающих платформ. На некоторых приостановлено производство.

Россия прогнозирует сокращение доходов от нефти и газа в течение следующих 3 лет. В предварительных прогнозах бюджета ожидается падение доходов на 14% с 2024 по 2027 г. Более низкие цены на энергоносители, налоговые изменения скажутся на бюджете.

Нефть скоро будет не нужна? Отвечают представители Северной Америки

США и Канада планируют активизироваться в разграничении своих морских границ в Арктике. Пишут, что у стран есть взаимные претензии на "морское дно к северу от Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий, которое, содержит значительные запасы нефти".

Даже если подерутся мы не расстроимся