Нефтегазовые корпорации ждут на TNF 2024 разработчиков новых технологий и оборудования.

На Технологических днях форума TNF производители нефтегазовых решений получат возможность прямого диалога с недропользователями — такими как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Лукойл» и «Иркутская нефтяная компания». Прием заявок уже стартовал на сайте форума и продлится до 30 июля.

Наиболее востребованы проекты, способствующие технологической устойчивости отрасли. Напомним, в прошлом году на TNF подписали дорожную карту по импортозамещению технологий для бурения и добычи углеводородов на суше.

Также в числе приоритетных направлений разработок — геология, геофизика, обустройство месторождений, подготовка и транспортировка, лабораторные исследования, цифровизация.

Отобранные независимыми экспертами решения будут представлены на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.

Канцлер Германии Олаф Шольц пытался спасти «Северный поток — 2» от американских санкций. В 2020 году он предлагал Трампу заплатить миллиард долларов в качестве отступного, однако получил отказ, пишет Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы немецкого правительства.

Внутренние правительственные документы проливают свет на роль Олафа Шольца в реализации «Северного потока — 2». Будучи министром финансов, он не только одобрил проект, но и активно выступал за него на протяжении многих лет. И из этих документов становится ясно, как Шольц пытался предотвратить американские санкции против газопровода с помощью «сомнительной» сделки.

Несмотря на предупреждения от нескольких европейских стран, Еврокомиссии, независимых экспертов и представителей Украины о том, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России, по результатам проверки был сделан вывод, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза. Министр финансов Шольц принимал непосредственное участие в этой «махинации».

Канцлер любит хвалить себя за то, как его правительство благополучно провело Германию через энергетический кризис 2022 года после того, как «Путин перекрыл газ». Молниеносное создание на побережье Северного моря терминалов по приему сжиженного газа из других стран, кроме России, действительно увенчалось успехом.

На основании этого Шольц сразу же сформулировал руководящую концепцию своего канцлерства: «немецкий темп».
Однако Шольц упускает важнейшую деталь. Летом 2020 года предложил инвестировать один миллиард евро из денег немецких налогоплательщиков в терминалы по перевалке сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условие: Вашингтон снимет санкции против «Северного потока — 2». Но администрация Трампа отклонила сделку.

«Газпром», получивший годовой убыток в размере $7 млрд, увеличил свою активность в нефтяном бизнесе, чтобы компенсировать ослабление торговли природным газом в 2023 г., пишет Reuters.

«Газпром» пострадал от потери газового рынка ЕС, который когда-то был источником двух третей его доходов от продажи газа. Кроме того, компания в 2023 г. сократила добычу газа на 13% до исторического минимума в 359 млрд куб. м по сравнению с 412,94 млрд куб. м в 2022 г.

«Газпром» через «Газпром экспорт» пытается увеличить свою долю в нефтяном бизнесе и увеличить объемы переработки нефти ВСТО, поставляемой в Азию, а также экспорт нефти Siberian Light.

Импорт нефти Индии из России в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% г/г до рекордных 2,1 млн б/с после того, как скидки на российскую нефть увеличились на фоне снижения спроса со стороны Китая.

Данные рыночных источников показали, что в мае доля России в импорте Индии выросла почти до 41%. Частные Reliance Industries и Nayara Energy подписали срочное соглашение о покупке нефти РФ.

Напротив, государственные нефтеперерабатывающие компании IOC, BPCL, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals покупают российскую нефть на спотовых рынках.

Восстановление Бразилии после ошеломляющего падения добычи нефти обещает осложнить усилия ОПЕК по управлению мировыми поставками и ценами, пишет Bloomberg.

Огромные морские запасы нефти в Бразилии являются постоянной проблемой для ОПЕК и ее гегемонии над глобальными балансами сырой нефти.

Недавнее неожиданное решение картеля и его союзников ослабить некоторые меры контроля над экспортом нефти может обернуться негативными последствиями, если восстановление экономики Бразилии окажется слишком сильным.

Власти ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретят новые инвестиции и передачу технологий для завершения российских проектов по сжижению природного газа (СПГ), сообщает Совет ЕС.

"ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ"", - говорится в пресс-релизе Совета.

Кроме того, власти ЕС приняли решение о введении "ограничений на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа".

Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби Adnoc официально сообщила немецкой химической компании Covestro, что готова увеличить предложение о ее покупке до 11,7 млрд евро ($12,5 млрд). Сделка может стать крупнейшей в истории энергетического гиганта.

Adnoc получила зеленый свет от высокопоставленных правительственных чиновников на повышение своего предложения при условии, что она успешно проведет углубленную комплексную проверку, сообщили источники Bloomberg.

Германская компания по производству пластмасс и Adnoc уже год ведут переговоры о сделке, которая станет крупнейшим приобретением европейской компании покупателем с Ближнего Востока.

Российский нефтесервис попал под раздачу

Евросоюз ввел санкции против двух ведущих нефтесервисных компаний в России. В 14-ый пакет санкций были внесены буровая компания "Евразия" и "Нефтегазпромстрой", говорится в постановлении ЕС, которое было опубликовано в официальном журнале союза.

В качестве причины санкций указано, что компании участвуют "в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник доходов правительству Российской Федерации".

"Нефтегазпромстрой" занимается строительством магистральных газопроводов, нефтепроводов, их капитальным ремонтом, обустройством нефтяных и газовых месторождений, строительством компрессорных, насосных станций. Компания участвовала в реализации ряда проектов "Газпрома", "Газпром нефти" и "Новатэка": ЦСКМС в г. Мурманск, освоении Новопортовского, Уренгойского, Чаяндинского, Бованенковского, Харасавэйского месторождений, а также выполняла работы для "Ямал СПГ" и Омского НПЗ.

Буровая компания "Евразия" является одной из самых крупных в России буровых компаний, до 2004 года она принадлежала "Лукойлу", но затем была продана международной Eurasia Drilling Company. Позднее, в мае 2022 года она была продана компании "Развитие". Отмечалось, что ее собственники снова близки структурам "Лукойла". На "Евразию" уже наложены санкции США.

На нефтяном месторождении "Суйчжун 36-1" суммарный объем добычи сырой нефти превысил 100 млн тонн. Таким образом, оно стало первым в Китае офшорным месторождением, объем добычи сырой нефти которого превысил эту отметку.

"Суйчжун 36-1" - это крупнейшее в Китае офшорное нефтяное месторождение, самостоятельно разведанное, осваиваемое и эксплуатируемое страной или госпредприятиями.

John Kemp в Reuters пишет, что Китай воспользовался низкими ценами на спотовом рынке в этом году, чтобы увеличить количество газа в хранилищах, поглощая часть дополнительного топлива, которое в противном случае было бы отправлено в Европу.

Но по мере заполнения хранилищ и роста спотовых цен потребление сократится уже летом, что приведет к перенаправлению большего количества СПГ в Европу и ускорению темпов заполнения на другом конце Евразии.

В Китае существует давняя традиция активного использования государственных запасов для стабилизации цен на сырьевые товары, что считается основной функцией государства.

Результатом десятилетних переговоров Японии и США стало официальное признание японским участка шельфа площадью 120 тысяч квадратных километров к востоку от архипелага Огасавара, сообщил телеканал NHK.

Япония на протяжении десяти лет вела переговоры с США, чьи интересы могли быть затронуты. Результатом переговоров стало официальное признание на заседании правительства этого участка шельфа японским.

Подтверждено, что в этой акватории есть минеральные ресурсы, в том числе металлы, такие как кобальт. Теперь мы планируем вместе с агентством по ресурсам и энергетике расследовать ситуацию, - сказал глава комитета общественной безопасности Ёсифуми Мацумура.

США научили иранских политиков раскачивать лодку

Нефть сделали предвыборным аргументом не только в США, но и у их антагониста – Ирана. Внеочередные выборы в Иране в связи с недавней гибелью главы страны Эбрахима Раиси состоятся в эту пятницу, 28 июня. Тему экспорта иранской нефти в той или иной степени эксплуатируют все шесть оставшихся в предвыборной гонке кандидатов. По сообщению СМИ, два из них (Масуд Пезешкиан и Мохаммад Багер Калибаф) в рамках своих предвыборных кампаний обвинили правительство в том, что оно раздает иранскую нефть импортерам с огромными скидками.

В ответ на эти обвинения министр нефти страны Джавад Оуджи заявил, что скидки при нынешнем правительстве на самом деле были меньше, чем при предыдущей администрации. ОПЕК оценила цену экспорта иранской нефти в прошлом году без учета скидок и расходов, связанных с обходом санкций, в более чем $83 за баррель. Это означает, что Иран должен был заработать не менее $46 млрд на экспорте нефти, газового конденсата и мазута. Однако, по данным Таможенной администрации Ирана, реальная цифра составила $36 млрд. Это предполагает, что доходы Ирана от нефти упали почти на 22% из-за скидок и дополнительных издержек из-за санкций, введенных США в 2018 году.

Нефтяной вопрос является одним из центральных в президентской кампании и в США. Причем внутрииранская дискуссия ведется более демократично, чем в Штатах. Там накануне публичных дебатов Трампа и Байдена американское издание The News Republic сообщило, что Трампа обвиняют в поддержке нефтяного сектора страны в обмен на пожертвования в размере 1 млрд долл на его кампанию. Но Трампу тоже будет чем ответить оппоненту – от подорожавшего топлива на АЗС до провальной политики Байдена в отношении ОПЕК+ и опустошения стратегических запасов нефти.

Польская Orlen пошла за газом в Северное море

Польская Orlen через дочку PGNiG Upstream Norway купила 20% в газовом проекте Atlantis на шельфе Норвегии.

Польша будет получать от этого месторождения порядка 1,5 млрд кубометров газа в год, поэтому надеется на стабильные поставки голубого топлива в страну по трубопроводу Baltic Pipe.

Правда, пока мечты польской компании пока не успело одобрить Минэнерго Норвегии. Но как только это произойдет, PGNiG станет вторым крупным акционером Atlantis после Equinor.

Напомним, что добыча в Северном море в настоящее время активно развивается, после нескольких лет стагнации. Ранее в этом регионе она считалась малоперспективной, поскольку там не сохранились большие запасы, а производство достаточно дорогое. Но после 2022 года все поменялось. Европа, лишившись большей части российских газовых объемов, необходимо срочно было найти им хоть какую-то замену.

ЕС присоединился к США и Британии, введя санкции против судоходных компаний и судов, участвующих в перевозке российской нефти, с целью ограничения нефтяных доходов России без ущерба для объема нефти, поступающей на международные рынки.

Первоначально такие меры, как механизм ограничения цен, были успешными в сокращении скидок на нефть РФ, но страна ответила на это созданием теневого флота, пишет Bloomberg.

Хотя действия против отдельных судов могут показаться ограниченными, неопределенность, вызванная этими действиями, может иметь более широкие последствия, увеличивая расходы России, что может подорвать рентабельность продаж нефти.

John Kemp в Reuters пишет, что портфельные инвесторы восстановили свои позиции по нефти после заверений Саудовской Аравии и ее союзников по ОПЕК в том, что любое запланированное на будущее увеличение добычи будет зависеть от рыночных условий.

Хедж-фонды значительно увеличили позиции по сорту Brent после того, как на предыдущей неделе резко выросли позиции по WTI. Общий объем позиций по Brent и WTI вернулся к уровням, существовавшим до объявления ОПЕК+.

Управляющие фондами по-прежнему пессимистично оценивают краткосрочные ценовые перспективы, но опасения по поводу переизбытка предложения развеялись.

Молодой рынок СПГ столкнулся со взрослыми проблемами: возраст 25% мировых СПГ-мощностей уже превышает 20 лет, новые российские проекты попали под санкции, американские - под остановку лицензирования со стороны администрации Байдена, а катарских проектов миру может просто не хватить.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного газового союза, из-за  санкции США иностранные инвесторы вынуждены были покинуть новый проект  "Арктик-СПГ 2".  Действующие проекты, такие как "Ямал-СПГ", "Сахалин-2", могут столкнуться с проблемами при закупке запчастей и дополнительного оборудования, говорится в отчете.

Между тем, более 25% действующих производственных мощностей СПГ суммарной мощностью в 120 млн тонн в год были построены примерно 20 лет назад,КПД старых заводов значительно ниже новых, риски внеплановых остановок и аварий заметно выросли, а ресурсная база этих проектов давно истощилась.

«Молодые предприятия также сталкиваются с этим риском, если добыча нефти в добывающей промышленности снижается быстрее, чем ожидалось, как, например, в Египте», - отмечается в отчете.

Волна новых заводов, строящихся в США и Катаре — крупнейших мировых поставщиках — не будет запущена в эксплуатацию в течение нескольких лет.

Мало того, приостановка выдачи лицензий на новые СПГ мощности со стороны администрации Д.Байдена откладывают запуск новых американских проектов. Одновременно сохраняются технические проблемы в работе и строительстве новых перевалочных портов в США.

Ситуация усугубляется обстрелами танкеров, в том числе газовозов,  в Красном море.

Между тем, после отказа от российского трубопроводного газа, Европа сильно зависит от поставок СПГ, одновременно растет спрос на сжиженный газ в Азии.  Все это делает рынок СПГ крайне неустойчивым и волатильным.

WSJ: США вводят более мягкие санкции, опасаясь роста цен на нефть

Как рассказали источники Wall Street Journal из энергоотрасли, администрация Байдена пытается сохранить стабильные цены на нефть в преддверии выборов и поэтому воздерживается от жестких мер против стран-экспортеров – России, Ирана и Венесуэлы. «Ничто так не пугает американского президента, как резкий скачок цен на бензин. Они пойдут на все, чтобы предотвратить это, особенно в год выборов», – заявил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

Американские дипломаты и чиновники в сфере энергетики десятилетиями работали по всему миру, чтобы сохранить поставки нефти, зачастую «заключая неудобные союзы и соглашаясь на уступки», пишет газета, отмечая, что некоторые сотрудники минфина недовольны отсутствием мер по борьбе с «нефтеторговыми сетями, переправляющими российскую и иранскую нефть».

WSJ отмечает, что антироссийские санкции, введенные 12 июня, практически не затронули нефтяную индустрию и были сконцентрированы в первую очередь на банковской сфере. Новые санкции против Ирана, о которых было объявлено в начале этой недели, вряд ли повлияют на мировые рынки, а экспорт иранской нефти превышает 1,5 млн баррелей в сутки, что значительно больше, чем в начале президентства Байдена.

США и их союзники вводят санкции «очень-очень осторожно, чтобы не зайти слишком далеко и не навредить функционированию западных экономик», считает партнер Morrison Foerster и бывший глава управления по контролю за иностранными активами казначейства США Джон Смит.

Согласно УЭИ, запасы нефти в США за неделю по 21 июня и без учета объемов в Стратегическом нефтяном резерве выросли на 3,6 млн барр. по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас они составляют 460,7 млн барр., что примерно на 2% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года.

Производительность НПЗ за этот же период достигла 16,5 млн б\с - на 234 тыс. б\с меньше, чем на прошлой неделе. Мощность заводов составила в среднем 92,2%.