ОПЕК оставила в силе свой прогноз относительно сильного роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 гг. и повысила прогнозы экономического роста на оба года, заявив о наличии дальнейшего потенциала роста.

Согласно ежемесячному докладу альянса, мировой спрос на нефть вырастет на 2,25 млн б\с в 2024 г. и на 1,85 млн б\с в 2025 г. Дальнейшее ускорение экономического роста может дать дополнительный импульс спросу на нефть.

ОПЕК заявила, что «позитивная тенденция» роста, как ожидается, сохранится и в первом полугодии, и повысила свои прогнозы экономического роста на 2024 и 2025 гг. на 0,1 п. п.

Согласно очередному прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть вырастет на 2,25 млн б\с в 2024 г. и на 1,85 млн б\с в 2025 г., а мировое потребление ЖУВ достигнет 104,4 млн б\с в 2024 г. и 106,25 млн б\с в 2025 г.

Однако организация понизила отметку, которую необходимо поддерживать ОПЕК для того, чтобы сбалансировать мировое предложение и спрос, на 90 тыс. б\с в 2024 г. и на 110 тыс. б\с в 2025 г., по сравнению с январскими оценками.

По прогнозам ОПЕК, объем добычи должен составить 28,38 млн б\с в 2024 г. и 28,85 млн б\с в 2025 г.

Объем морских поставок нефти из России за неделю по 11 февраля снизился с семимесячного максимума, упав примерно на 290 тыс. б\с, но остался выше среднего значения за 52 недели.

Несмотря на падение недельного показателя, четырехнедельный показатель вырос на 30 тыс. б\с, что вплотную приблизило его к целевому уровню. Усиление давления со стороны Минфина США на суда, перевозящие российскую нефть, бьет по собственным судам РФ и теневому флоту, но, судя по всему, не приводит к сокращению отгрузок сырья.

Большинство российских отгрузок нефти по-прежнему проходят через южную часть Красного моря, несмотря на нападения хуситов.

Во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что правительство Индии подписало формальный запрос на присоединение к МЭА и что теперь начался процесс ее вступления в агентство.

МЭА запускает программу по обеспечению поставок минералов, имеющих решающее значение для энергетической безопасности, поскольку спрос на них быстро растет, а производство остается в руках нескольких ключевых производителей.

Глава агентства Фатих Бироль отметил, что МЭА продолжает следить за рынками нефти и газа, но цепочка поставок энергетических технологий является важной новой проблемой в области безопасности.

В настоящее время мы 1) не в состоянии удовлетворить спрос, и 2) способность производить эти критические минералы сосредоточена в одной или двух странах, – сказал он.

Газопроводный терроризм вышел за берега Балтийского моря

Иран заявил, что серия взрывов на магистральных газопроводах в иранских провинциях Фарс, Чехармехаль и Бахтиария произошла из-за "террористической атаки". Кто именно их мог осуществить – не уточняется.

Взрывы произошли в двух точках энергосистемы около часа ночи по местному времени в южной провинции Фарс и центральной провинции Чахармахал и Бахтиари, сообщило государственное агентство Shana со ссылкой на диспетчерского директора национальной газовой компании Саида Акли.

Сейчас сеть работает "стабильно", но снабжение некоторых деревень было прервано, добавил он. Информагентство Mehr пишет, что жертв нет, ремонтные работы продолжаются.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи также прокомментировал ситуацию и назвал случившееся диверсией.

От атак на газопроводы ранее пострадала и Россия. Взрывы на "Северных потоках" произошли в шведской и датской экономических зонах в конце сентября 2022 года. В ходе осмотра места происшествия были выявлены беспрецедентные разрушения, которые говорят о целенаправленной диверсии.

Цена на нефть будет расти в ближайшие месяцы

По мнению аналитиков и трейдеров, рост цены на нефть и спроса спровоцирован необходимостью пополнения запасов в Китае и США.

На фоне перебоев с судоходством в Красном море, Китай и Европа восстанавливают свои запасы нефти, что может привести к росту цены и увеличению спроса в ближайшие пару месяцев.

Вчера Morgan Stanley повысил квартальный прогноз по цене марки Brent до $82,50 за баррель.

МЭА сообщило, что в ноябре прошлого года мировые запасы нефти упали до самого низкого уровня с 2022 года — 8,4 млн баррелей, но уже в декабре отмечен некоторый рост.

Активность на рынке закупки нефти проявляют Китай, США и Европа. У Китая всегда в первой половине года идет восполнение запасов, США продолжают пополнять свой стратегический резерв, который опустошили в 2022 году, а Европа проявляет активность на фоне опасения об ухудшении ситуации в Красном море.

Аналитики J.P. Morgan дают прогноз, что в отсутствие геополитических потрясений и если КСА и Россия возобновят в апреле объемы добычи нефти, то рост цены составит $10.

Недостаточное предложение нефти станет доминирующей темой в ближайшие годы. Все крупные месторождения обнаружены. Если вы возьмете 20 крупнейших месторождений в мире, 97% их объема было обнаружено до 2000 года. Сейчас мы находимся в ситуации, когда через пару лет, нам будет очень не хватать поставок, поэтому ситуация с ценами изменится

Индия все еще хочет стать участником «Сахалина-2»

Власти Индии сохраняют интерес к участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», если их устроят условия сделки, открыты для обсуждения. Об этом заявил секретарь министерства нефти и природного газа южноазиатской республики Панкадж Джейн.

«Сахалин-2» был в нашем поле зрения в прошлом. Мы рассматривали «Сахалине-2», у нас есть интерес. Просто условия, на которых нам был предложен проект . Мы хотели на других условиях. Мы не смогли договориться об условиях», - сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, вопрос участия Индии в «Сахалине-2» обсуждался до появления «Новатэка» в качестве претендента на долю в проекте.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/indiya-vse-eshhe-hochet-stat-uchastnikom-sahalina-2/

К закрытию торгов в среду цены на нефть WTI с поставкой в марте снизились на 1,23 $/барр., или на 1,58%, на фоне публикации еженедельного отчета Управления энергетической информации США, показавшего, что запасы нефти в стране выросли больше, чем ожидалось.

Стоимость нефти повышалась сразу после открытия торгов на фоне слабого курса доллара и сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке, где продолжаются война в Газе и атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

Баффет меняет акции Apple на Chevron

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2023 года увеличила вложения в нефтегазовый сектор, купив 16 млн акций американского гиганта Chevron. Сейчас доля Berkshire Hathaway в Chevron выросла до 126 млн акций стоимостью $19 млрд.

Любопытно, что на фоне наращивания инвестиций в нефтегаз Баффет сокращает вложения в Apple Inc., Paramount Global и HP Inc. Это следует из материалов, которые инвесткомпания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Стоимость инвестпортфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала выросла до $347 млрд против $313 млрд кварталом ранее. Из этого портфеля на Apple по-прежнему приходится чуть больше половины. Инвесткомпании принадлежит пакет из 905 млн бумаг на $166 млрд.

Berkshire Баффета в 2023 году активно наращивала инвестиции в энергетику. Акции компаний энергетического сектора сейчас занимают почти 10% долю в портфеле Berkshire Hathaway. Так, ранее компания существенно нарастила долю в другом крупном производителе нефти в США — Occidental Petroleum. В начале 2024 доля Баффета в компании выросла до 327,575 млн бумаг на $13,9 млрд. До этого Berkshire Hathaway увеличила долю в американском заводе по производству сжиженного природного газа Cove Point до 75%, заключив сделку с Dominion Energy (DN) на $3,3 млрд.

▪️МЭА заметило холода.

Международное энергетическое агентство опубликовало свежий отчет по мировому рынку нефти за январь. Выбрали главные детали:

• Поставки снизились на 1,4 млн баррелей в сутки из-за резкого похолодания в Северной Америке и сокращений добычи ОПЕК+. Но морозы оказались сильнее – ОПЕК+ снизила предложение всего на 300 тыс. баррелей в сутки, тогда как США и Канада потеряли по 540 и 360 тыс. в сутки соответственно.

• Агентство не изменило прогноз по росту спроса на нефть – в этом году он должен прибавить 1,2 млн баррелей в день. В ОПЕК, кстати, обещают динамику в два раза выше, до 2,25 млн баррелей.

• Страны ОПЕК+ в январе превысили план по добыче нефти на 550 тыс. баррелей в сутки с учетом добровольных сокращений. С данными самой организации заявление снова не совпадает, там насчитали превышение всего на 360 тыс.

• Россия в январе незначительно снизила экспорт нефти до 7,7 млн баррелей в сутки, добычу – на 40 тыс., до 9,44 млн. Правда, на доходах это не сказалось, они наоборот увеличились на 1,4% из-за роста мировых цен.

Нельзя сказать, что Венесуэла извлекает выгоду из политики ОПЕК+, так как страна лишена субъектности в добыче нефти. Скорее, нефтяные компании из США и Китая (ранее здесь работал и российский бизнес) извлекают выгоду недр богатейшего нефтью государства. Так или иначе, экспорт топлива за два года почти удвоился, достигнув 0,7 млн барр в сутки, заметно нивелируя усилия ОПЕК+ стабилизации мирового рынка нефти.

Две трети экспорта отправляется в Китай. В прошлом году он с огромными скидками скупал здешнюю нефть. Еще четверть уходит в США. Остальное – в Латинскую Америку и Европу – то есть классические для Саудии (а теперь и России) рынки.

С заморозкой санкций США добыча в Венесуэле пусть и не быстро, но будет расти: основная инфраструктура (порты, трубопроводы, резервуары) здесь построены и рассчитаны на кратно большие объемы добычи, первичной обработки и экспорта нефти. С учетом уже построенной инфраструктуры хранения, переработки и логистики – инвестиции в добычу – не такие большие и быстро окупятся.

ОПЕК+ пытается ввести «в рамки квот» отстающих членов альянса

Ирак и Казахстан пообещали соблюдать установленные ОПЕК+ квоты добычи после того, как в минувшем месяце не смогли достигнуть планируемых объемов.

Минэнерго Казахстана признало, что в январе оно перекачало сверх лимита, и пообещало «компенсировать перепроизводство в течение следующих четырех месяцев». Объемы излишков не публиковались.

Ирак опубликовал более детальное заявление, пообещав пересмотреть внешние оценки своего производства и компенсировать любое превышение, также в течение четырехмесячного периода. Багдад сделал свое заявление после визита туда министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана.

Данные, собранные ОПЕК, показывают, что в январе Ирак добывал 4,19 млн баррелей в день, что на 190 тыс выше установленного лимита. Хотя министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани накануне заявил, что страна добывает не более своей квоты в 4 млн в день.

Болгария обсуждает с США покупку НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе

Болгарские чиновники во время визита в США поднимали вопрос о покупке завода «ЛУКОЙЛа» в Бургасе.

Руководитель Минфина Болгарии Асен Василев в рамках поездки в США обсуждал тему покупки-продажи "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, пишут РИА-Новости со ссылкой на болгарский Минфин.

Ведомство прочеркивает, что таким образом в беседе с американскими коллегами поднималась тема сокращения зависимости от российских углеводородов на Балканах, а также решалась задача поиска стратегического инвестора для завода в Бургасе.

Напомним, болгарские чиновники последовательно сокращают бизнес-возможности "Лукойл Нефтохима", заводу уже запрещен экспорт многих товаров, а с 1 марта вступит в силу запрет о переработке нефти из РФ. На этом фоне «ЛУКОЙЛ» заявил о пересмотре стратегии болгарских активов и изучении вариантов продажи местного бизнеса.

Ежемесячный отчет МЭА показал, что три тяжеловеса ОПЕК+ в январе производили больше сырья, чем должны были в соответствии со своими обязательствами. ОАЭ добывали на 300 тыс. барр. больше своей суточной квоты, Ирак - на 230 тыс. барр., а Казахстан - на 150 тыс.

Отчасти этим можно объяснить сдержанную реакцию нефтяного рынка на вспышки насилия на Ближнем Востоке и нарушение судоходства по Красному морю, пишет The Wall Street Journal.

Saudi Aramco, являющаяся давним поставщиком нефти в Индию, ищет возможности для инвестиций в индийский сегмент переработки и сбыта, пишет The Economic Times.

Несмотря на то, что попытка купить 20% акций нефтехимического бизнеса Reliance Industries за $15 млрд провалилась, а строительство НПЗ в Ратнагири (штат Махараштра) все еще находится в процессе, старший вице-президент НК по стратегии и анализу рынка Фахад Аль-Дхубайб заявил, что Нью-Дели будет ключевым рынком, и мир будет продолжать использовать нефть и газ в течение десятилетий.

По его мнению, большая часть спроса на энергоносители будет приходиться на страны Юга.

Руководители сланцевых компаний США пообещали скромный рост добычи в течение следующих 12 месяцев, несмотря на превышение предыдущих прогнозов.

ConocoPhillips и Diamondback Energy спрогнозировали минимальный рост, но при этом общий объем производства в стране в этом году, по мнению главы ConocoPhillips Райана Лэнса, должен увеличиться на 400 тыс. б\с. Траектория развития таких крупных НК, как ExxonMobil и Chevron, прогнозирующих 10%-ный рост, может нивелировать сдержанность результатов независимых компаний, отмечает Bloomberg.

Неопределенность, связанная с будущими уровнями добычи в государстве, затрудняет для нефтетрейдеров прогнозирование рыночных тенденций.

Палата представителей США, контролируемая республиканцами, в четверг одобрила законопроект, лишающий администрацию Джо Байдена права замораживать выдачу разрешений на экспорт СПГ.

Однако, чтобы инициатива стала законом, ей также необходимо быть принятой в сенате, где преобладают демократы, и подписанной президентом, что маловероятно.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) в четверг одобрила два проекта по увеличению экспорта природного газа. Tellurian получила трехлетнее продление разрешения на введение в эксплуатацию завода Driftwood LNG мощностью 27,6 млн т/год.

ONEOK получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Saguaro Connector, пересекающего границу Мексики из округа Хадспет, штат Техас, мощностью 2,8 млрд куб. футов/день.