Ставки фрахта танкеров Suezmax с погрузкой в Средиземном и Черном морях и разгрузкой на Дальнем Востоке значительно выросли. Источники Platts указывают на продолжающуюся нестабильность в регионе Красного моря в качестве причины, из-за которой владельцы все реже отправляют свои суда через Суэцкий канал.

На 7 февраля Platts оценило фрахт по маршруту Каспийский трубопроводный консорциум - Дальний Восток (135 тыс. т) через Суэцкий канал в $7,5 млн единовременной выплатой, что является самым высоким показателем за последние почти 10 месяцев. В январе ставка по этому маршруту составляла в среднем $6,4 млн.

Благотворительные фонды, контролируемые членами семьи Рокфеллеров и спонсорами-миллиардерами, были ключевыми спонсорами успешной кампании, направленной на то, чтобы заставить президента Байдена приостановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа из США.

По словам людей, знакомых с этой кампанией, Рокфеллеры, а также другие богатые спонсоры, включая филантропа Майкла Блумберга, в последние годы выделили миллионы долларов передовым экологическим группам, которые ведут кампании против проектов по добыче ископаемого топлива, включая терминалы СПГ, которые были предложены на побережье Персидского залива.

Некоторые «зеленые» финансисты до недавнего времени не уделяли особого внимания экспорту СПГ, отчасти из-за двойственного отношения к роли, которую природный газ должен играть в энергетическом переходе. Кроме того, некоторые предыдущие кампании, направленные на уничтожение терминалов СПГ, не увенчались успехом, что умерило аппетит некоторых спонсоров и крупных экологических организаций к борьбе с этой отраслью.

Кампания при поддержке миллиардеров, начавшаяся около четырех лет назад, была направлена на выявление и финансирование общественных лидеров, которые уже вели кампании против проектов, связанных с ископаемым топливом. Активисты дозвонились до чиновников Белого дома и федеральных властей в Вашингтоне, Хьюстоне и Дубае в рамках интенсивной массовой кампании.

Представитель Белого дома не ответил на просьбу о комментарии.
Решение Байдена возмутило нефтегазовые компании и побудило республиканцев, критикующих это решение, организовать слушания во вторник. Сенатор Джо Манчин (округ Колумбия, штат Валлийская республика) заявил, что изучит это решение и проведет слушания в четверг.

По словам экологов, общественные лидеры уже много лет борются с расширением мощностей СПГ, но некоторые крупные спонсоры воздерживаются от финансирования борьбы, которая, по их мнению, имеет низкие шансы на успех.

По словам людей, знакомых с ситуацией, причиной нового интереса некоторых спонсоров к кампании стало осознание того, что стремление сократить выбросы парниковых газов в США побуждает нефтегазовые компании экспортировать больше своей продукции за рубеж, что увеличивает общий объем мировых выбросов.

В 2019 г. Funder Collaborative разослала неправительственным организациям записку с просьбой оценить интерес к широкой кампании по борьбе с индустрией СПГ.

Инициатива направила наблюдателей на побережье Персидского залива, где несколько заводов производят СПГ, а застройщики планируют построить еще не менее десятка. Они встретились с лидерами, выступающими против проектов, и начали выделять гранты их организациям.

Прошлой осенью проект CP2, который планировалось построить в Луизиане, стал хэштегом на TikTok, поскольку климатические активисты поколения Z осуждали этот проект. По его словам, климатический активист и писатель Билл Маккиббен помог объединить климатические группы и провел несколько коротких бесед с представителями Байдена.

Демократы, тем временем, пролоббировали предложение главных советников Байдена остановить расширение производства СПГ. По его собственным словам, сенатор Джефф Меркли, который выступал против проекта СПГ в своем родном штате, слышал о некоторых группах и лично лоббировал Подесту.

В конце января Байден объявил о приостановке выдачи новых лицензий на экспорт СПГ, заслужив похвалу со стороны экологических групп, которые назвали этот шаг историческим решением.

Увеличение спроса должно быть приоритетом для стран, нацеленных на производство и экспорт «зеленого» водорода, чтобы такие проекты стали успешными, считает директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА Кейсуке Садамори.

Мы должны видеть, как правительства и промышленность работают над расширением потребления, иначе водородные проекты не смогут реализоваться, - сказал он в интервью ET.

По его словам, увеличение спроса позволить нарастить производство низкоуглеродного водорода. Огромные ресурсы ВИЭ Индии, а также экономический рост обеспечивают хорошую возможность для роста спроса, добавил директор.

Обзор американского сектора СПГ, который Минэнерго проведет во время паузы в выдаче новых разрешений на поставки, должен учитывать влияние экспорта на развитие рынка «зеленого» водорода, сообщил представитель администрации Джо Байдена.

Ведомство проанализирует экономические и экологические последствия проектов, претендующих на получение лицензий на экспорт СПГ в Европу и Азию, где это топливо пользуется спросом.

Он заявил, что Вашингтон не испытывает беспокойств по поводу удовлетворения спроса Европы на газ, так как европейские страны быстро сокращают собственную потребность в нем.

Кир Стармер сократил план лейбористов по расходам на экологию с 28 млрд ф. ст./год до всего лишь 4,7 млрд ф. ст./год, пытаясь прекратить политический спор о том, сколько его партия будет брать в долг, если окажется у власти.

Лидер лейбористов попытался возложить вину за свое решение на ограниченность государственных финансов, возникшую в результате премьерства Лиз Трасс в 2022 г.

Стармер заявил, что половина сокращенных ежегодных расходов будет финансироваться за счет обещанного ранее партией сбора с нефтегазового сектора Северного моря, а другая половина - за счет дополнительных госзаимствований.

Опрос Platts от S&P Global Commodity Insights показал, что добыча нефти ОПЕК+ упала на 340 тыс. б\с в январе на фоне добровольного сокращения добычи некоторых членов, а также закрытия крупнейшего месторождения Ливии Шарара на 18 дней из-за протестов.

В соответствии с новыми квотами, 18 стран, на которых распространяются ограничения, добыли на 275 тыс. б\с больше своих целевых показателей в январе.

ОПЕК пытается улучшить перспективы рынка на фоне разочаровывающих показателей Китая и значительной волатильности, вызванной войнами в Европе и на Ближнем Востоке.

Согласно данным Управления энергетической информации США, опубликованным 8 февраля, еженедельная добыча угля в США выросла до шестинедельного максимума в 10,7 млн т на неделе, завершившейся 3 февраля.

Добыча угля в США выросла на 9,7% за неделю и на 6,1% г/г. В течение первых 5 недель 2024 г. добыча угля в США была на 14,4% меньше, чем годом ранее. В бассейне Иллинойса рост был самым резким на 12,3% за неделю до 1,5 млн т.

Добыча угля в Центральных Аппалачах выросла на 11,2% за неделю до 1,5 млн т, а в Северных Аппалачах — на 8,6% за неделю до 1,7 млн т. Как обычно, в бассейне Паудер-Ривер было добыто больше всего угля в стране: 4,8 млн т, что на 8,9% больше за неделю и на 5,7% г/г.

Дональд Трамп является бесспорным лидером нефтегазовой отрасли в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии, поскольку доноры энергетического сектора выделили на его кандидатуру $7,37 млн, что почти в 10 раз больше, чем его сопернице Никки Хейли, согласно анализу OpenSecrets.

Нефть и газ сейчас являются одной из ведущих отраслей, финансирующих выборы Трампа в этом году, и важнейшим источником денежных средств для его заявки на возвращение в Белый дом, поскольку другие крупные доноры, особенно в сфере финансов, предпочли поддержать его последнего оставшегося соперника от республиканцев. пишет Bloomberg.

Нефтяной танкер NS Leader направлялся в порт Приморск на Балтийском море, но после введения санкций в четверг в 14:00 по вашингтонскому времени судно, которое должно было принять на борт следующий груз через десять дней, снизило скорость вдвое, повернуло назад и изменило пункт назначения на «ожидаю заказов», свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Этот разворот подчеркивает реальное влияние мер, усиливающихся с конца прошлого года. Минфин США ввел санкции против компании NS Leader Shipping, владеющей судном NS Leader. Ведомство утверждает, что конечным владельцем судна NS Leader является РФ.

Компания-оператор нефтепроводов и нефтехранилищ Plains All American сообщила, что ожидает рекордного объема добычи нефти в Пермском бассейне в этом году.

По оценке компании, нефтедобыча в регионе вырастет до 6,4 млн б\с в сравнении с 6,1 млн б\с в конце 2023 г. Независимые аналитики прогнозируют, что рост нефтедобычи в Пермском бассейне составит от 290 тыс. б\с до 360 тыс. б\с.

Прогноз роста исходит из среднего числа действующих буровых установок в регионе на уровне 300-320 ед. По оценке Baker Hughes, в пятницу их число составляло 313 ед.

На аукцион в суде штата Делавэр по продаже Citgo Petroleum поступили заявки в форме требований по долговым обязательствам вместо денежных средств, в том числе кредитное предложение от ConocoPhillips на сумму $12 млрд в связи с экспроприацией активов в Венесуэле.

По словам сотрудника суда, другие участники также пытались подать свои требования к Венесуэле в форме заявок, что может привести к уменьшению объема денежных средств к распределению между оставшимися кредиторами.

Кредитные заявки создают угрозу нехватки денежных средств для удовлетворения требований на общую сумму $21 млрд принятых судом.

Санкции США против компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти, могут усилить давление на страну, но они рискуют сорвать усилия по выводу нефтяной торговли страны из тени, пишет Bloomberg.

Санкции заставили греческих владельцев судов более осторожно относиться к транспортировке российской нефти из-за риска введения санкций в отношении российских трейдеров в ходе выполнения рейса.

Страны Запада пытаются вывести российскую нефть из теневого флота и привлечь западных поставщиков услуг, но санкции могут ограничить круг контрагентов для западных судовладельцев.

Политическое давление на администрацию Джо Байдена, как считается, выступающую против нефти, с целью заставить ее покупать нефть внутри страны, огромно.

Можно быть уверенным, что президента Дж. Байдена обвинят в том, что он поддерживает иностранные добывающие компании, нанося удар по отечественным, если он будет пополнять Стратегический нефтяной резерв (СНР) сырьем из-за рубежа.

Однако использование отечественной сланцевой нефти для СНР не является идеальным вариантом, поскольку вероятность перебоев в ее добыче наименьшая, в отличие от добычи в Мексиканском заливе или зарубежных поставок.

Несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, цены на нефть остаются в районе 80 $/барр. Такое спокойствие рынка объясняется ожиданиями слабого спроса, достаточным предложением и минимальными санкциями США в отношении Ирана.

Нынешний избыток предложения контрастирует с дефицитом на рынке в 2022 г., когда цены резко выросли под влиянием различных факторов. В этом году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что приведет к снижению спроса на нефть.

Страны ОПЕК+ ограничивают добычу нефти, чтобы поддержать цены, но у них есть возможность увеличить ее в случае необходимости.

По оценкам правительства Великобритании, к 2050 г. необходимо инвестировать 170-210 млрд ф.ст. в расширение и укрепление электросетей.

Модернизация необходима для того, чтобы сети могли справиться с запланированным переходом от ископаемого топлива к экологически чистому электричеству. По прогнозам Комитета по изменению климата при правительстве, спрос на электроэнергию может удвоиться к 2050 г., когда будет достигнут нулевой уровень выбросов углекислого газа.

Однако требуемые крупные инвестиции, превышающие 150 млрд ф.ст., которые, по оценкам Ассоциации энергетических сетей, были потрачены с момента приватизации системы в 1990 г., подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются компании, владеющие и управляющие этими сетями.

Выбросы от контейнеровозов, автовозов и сухогрузов, совершающих рейсы из Красного моря, возрастут на 70%, поскольку операторы судов увеличивают скорость, чтобы компенсировать более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

Ведущие операторы контейнеровозов, включая датскую компанию AP Møller-Maersk и Hapag-Lloyd, входят в число компаний, которые увеличили скорость судов в попытке свести к минимуму дополнительное время плавания для судов. Датское аналитическое агентство Sea Intelligence заявило, что клиенты судоходных линий оказались «между молотом и наковальней» из-за решения операторов увеличить скорость судов.

Если они хотят перевозить свои грузы, им придется смириться со значительным увеличением выбросов углекислого газа, - говорится в записке агентства.

Согласно отчету Австралийского фонда охраны природы, расходы Woodside на поиск новых запасов нефти и газа резко выросли со $160 млн в 2019 г. до $418 млн в 2022 г., несмотря на обещания НК достичь углеродной нейтральности к 2050 г.

Такой скачок связан с приобретением нефтегазовых активов BHP. При этом объем выбросов углерода компании в результате ее деятельности увеличился на 3%.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил, что правительства должны признать, что переход к менее загрязняющей энергетике приведет к увеличению затрат на энергию.

Стратегия Total включает инвестирование в возобновляемую энергетику и поиск новых месторождений, в том числе в неосвоенных странах, таких как Намибия. Пуянне считает, что Европе необходимо продолжать диверсифицировать источники поставок.

Часть европейского газа в Европе по-прежнему обеспечивается за счет доли Total в проекте по производству СПГ на Ямале.

В США может появиться новый сланцевый гигант

Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources, две крупные нефтяные компании в США, которые занимаются добычей сланцевой нефти в Пермском бассейне, готовятся к слиянию. В итоге на рынке может появиться новый сланцевый гигант со стоимостью активов в более $50 млрд.

По данным источников Reuters, стороны уже близки к завершению сделки по обмену наличными и акциями на сумму около $25 млрд. Покупателем станет Diamondback.

В декабре сообщалось, что Endeavour Energy Partners изучает возможность продажи компании за сумму от $25 до 30 млрд.

Объединенная компания станет третьим по величине производителем нефти и газа в Пермском бассейне, крупнейшем нефтяном месторождении США, расположенном между Западным Техасом и Нью-Мексико. Первые места в регионе по объемам добычи по-прежнему будут удерживать ExxonMobil и Chevron.

Это будет уже не первое слияние в сланцевой отрасли США за последнее время. Например, готовится сделка о покупке Exxon сланцевой Pioneer Natural Resources.

Reuters со ссылкой на аналитиков отмечает, что сделка, вероятно, окажет дополнительное давление на оставшиеся компании, заставив их объединиться для повышения эффективности и масштабирования. Но будущие сделки вряд ли будут настолько крупными.