🔴 گزارش اختصاصی فاندبیس از صندوق‌های #بخشی

⁉️کدام صندوق بخشی موفق‌تر بوده است؟

میزان موفقیت یک صندوق بخشی به میزان همبستگی آن صندوق و شاخص همان صنعت بستگی دارد. این معیار در علوم مالی با ضریب بتا سنجیده می‌شود و هر چه یک صندوق بخشی ضریب بتای نزدیک‌تری به ۱ داشته باشد آن صندوق نماینده بهتری از آن صنعت بوده است.

اولین صنعت مورد بررسی فاندبیس، صنعت پتروشیمی با ۵ صندوق بخشی است که در این صنعت بالاترین ضریب بتا به #پتروآگاه اختصاص دارد که با ۱.۳۲ بیشترین در مقایسه با سایر صندوق هاست. به عبارتی اگر شاخص صنعت پتروشیمی ۱۰ درصد تغییر (رشد یا افت) کند قیمت این صندوق حدود ۱۳.۲ درصد تغییر می کند.

اما نزدیک ترین بتا به ۱ را #پتروداریوش دارد که ۰.۹۷ است. یعنی اگر شاخص صنعت شیمیایی(پتروشیمی) ۱۰ درصد تغییر کند قیمت این صندوق حدودا ۹.۷٪ تغییر خواهد کرد. لذا در مقایسه تمام صندوق‌ها می‌توان این صندوق را نماینده بهتری از این صنعت دانست.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

👀 آساس هم خوب خرید کرده است!

صندوق #آساس زیر ذره بین فاندبیس (اینفوگراف)

آساس که یکی از صندوق‌های نسبتا بزرگ بازار با عملکرد خوب در دو سال گذشته بوده است در اردیبهشت ۱۶۸ میلیارد تومان سهام خریده است و تنها ۶۰ میلیارد فروش داشته است. ارزش دارایی‌های این صندوق در انتهای اردیبهشت به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.

🟢مهمترین خریدها:
#سفانو #حگهر
🔴 مهمترین فروش‌ها:
#شخارک #خودرو

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔥گزارش اختصاصی فاندبیس از عملکرد فروردین صندوق‌ها شامل:

1️⃣صندوق‌ها چه صنایعی را بیشتر خریدند؟
2️⃣صندوق‌ها چه سهامی را بیشتر خریدند؟
3️⃣آپدیت روند ماهانه خرید و فروش توسط صندوق‌ها
4️⃣بازیگران اصلی خریدار و فروشنده بازار در اردیبهشت

تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد.

🔴 گزارش اختصاصی اردیبهشت فاندبیس
صندوق‌ها چه صنایعی را بیشتر خریدند؟

1️⃣محبوبترین صنعت اردیبهشت برای صندوق‌ها #پتروشیمی بوده است.

2️⃣رتبه دوم به #طلا اختصاص دارد.

3️⃣رتبه سوم هم به صنعت بیمه اختصاص دارد.

⚠️نکته مهم دیگر، عدم حضور #خودروسازها و #فلزات_اساسی در جمع ۷ صنعت مورد توجه صندوق‌هاست.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔴 گزارش اختصاصی اردیبهشت فاندبیس
صندوق‌های سهامی چه سهامی را بیشتر خریدند؟

🔥 #شمش_طلا محبوب‌ترین گزینه برای صندوق‌های سهامی!

زوج #تاپیکو و #تاصیکو رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

هیچ ردپایی از نمادهای بزرگ بازار در جمع ۱۰ سهم مورد توجه دیده نمی‌شود.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔴 گزارش اختصاصی اردیبهشت فاندبیس
روند ماهانه خرید و فروش سهام توسط صندوق‌ها

🚫بازگشت از کف، روند تحرکات صندوق‌ها تغییر کرد.

📉 پس از افت محسوس تحرکات صندوق‌ها در فروردین، در اردیبهشت صندوق‌ها نزدیک ۳۷۰۰ میلیارد تومان سهام خریدند و از طرفی ۳۳۷۰ میلیارد تومان هم سهام فروختند.

⚠️فروش سهام توسط صندوق‌ها در اردیبهشت نسبت به خرید سهام مقدار بالایی بوده است. در حالیکه در ماه های گذشته فاصله بین خرید سهام و فروش سهام توسط صندوق ها بیشتر بوده است.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔴 گزارش اختصاصی اردیبهشت فاندبیس
مقایسه عملکرد بازیگران اصلی بازار

🔴 بیشترین ورود پول به سهام
#فارابی با خرید ۳۹۵ میلیارد تومان
#آگاه با خرید ۱۳۷ میلیارد تومان

🔴بیشترین خروج پول از سهام
#کاریزما با خروج ۱۴۰ میلیارد تومان
#مفید با خروج ۱۲۶ میلیارد تومان

⚠️اعداد محاسبه شده در این بررسی، برآیند خرید و فروش کل نهادهای مالی از طریق کل صندوق‌های سهامی خود شامل سهامی عادی، بخشی و اهرمی می‌باشد.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⏰ مهمترین پست‌های هفته اخیر
(برای مطالعه روی عنوان کلیک کنید)

💎پست‌های آموزشی هفته

🔘اهرمی بخریم یا نه؟ اگر بله کدام؟

💎پست‌های تحلیلی هفته

🔘تغییرات پورتفو اهرمی‌ها در اردیبهشت
(موج - اهرم - توان - شتاب - جهش)

🔘تغییرات پورتفو چند صندوق سهامی در اردیبهشت
(سرو - ثهام - آساس)

🔘 کدام صندوق بخشی موقف‌تر بوده است؟ (پتروشیمی)

🔘جدیدترین ترکیب دارایی صندوق‌های طلا‎

🔘صندوق‌ها چه صنایعی را بیشتر خریدند؟

🔘صندوق‌ها چه سهامی را بیشتر خریدند؟

🔘بازیگران خریدار و فروشنده سهام در اردیبهشت

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌐 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های اهرمی
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰

🔥ضرایب اهرمی و حباب همه در یک نمودار

ضریب اهرمی واقعی:
بیشترین جهش✅ - کمترین اهرم🚫

حباب:
کمترین توان ✅ - بیشترین موج🚫

دسترسی رایگان و لحظه‌ای نمودار: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌐 آپدیت حباب‌ لحظه‌ای صندوق‌های طلا
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۰

✔️کمترین حباب قیمتی #زرفام
✔️کمترین حباب کل #ناب

🚫بیشترین حباب قیمتی #آلتون
🚫بیشترین حباب کل #زر

⚠️ مهم:
پیشنهاد فاندبیس لحاظ کردن حباب قیمتی(قرمز) برای تصمیم گیری هاست.

دسترسی رایگان و لحظه‌ای نمودار: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

👀 صندوق درآمدثابت #سرآمد_بازار زیر ذره بین فاندبیس (اینفوگراف)

🔖 دارایی تحت مدیریت: بیش از ۳۴۱ میلیارد تومان
⌛ غیر قابل معامله - صدور و ابطالی
پرداخت سود بصورت ماهیانه

🟢بازدهی: فراتر از میانگین صندوق‌ها در
۳ و ۶ ماه اخیر

🟢دارای ذخیره مثبت

➕ نکته مهم و قابل توجه در این صندوق بهبود محسوس عملکرد در چندماه گذشته است. چراکه با وجود پایین تر بودن بازده یک ساله از میانگین در ۳ ماه گذشته عملکرد این صندوق بهتر از میانگین سایر صندوق‌ها بوده است.

این صندوق قابل معامله نبوده و برای خرید آن بایستی از طریق وب سایت صندوق (کلیک کنید) اقدام کنید.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⚠️گارد تدافعی اهرمی‌ها
بررسی روند وزن سهام در سبد اهرمی‌ها

به جز #موج هر ۴ صندوق اهرمی دیگر نسبت به ۲ هفته گذشته در حال کاهش وزن سهام خود در سبد هستند.

📉کمترین وزن سهام برای #جهش (۸۱٪)
📈بیشترین وزن سهام برای #موج (۹۷٪)

دسترسی آنلاین به نمودار وزن سهام اهرمی‌ها: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⚡️ گزارش اختصاصی فاندبیس از صندوق‌های #بخشی

⁉️کدام صندوق بخشی موفق‌تر بوده است؟

میزان موفقیت یک صندوق بخشی به میزان همبستگی آن صندوق و شاخص همان صنعت بستگی دارد. این معیار در علوم مالی با ضریب بتا سنجیده می‌شود و هر چه یک صندوق بخشی ضریب بتای نزدیک‌تری به ۱ داشته باشد آن صندوق نماینده بهتری از آن صنعت بوده است.

دومین صنعت مورد بررسی فاندبیس، صنعت فلزات اساسی با ۵ صندوق بخشی است که در این صنعت بالاترین ضریب بتا با ضریب ۱.۱۹ به #استیل اختصاص دارد. به عبارتی اگر شاخص صنعت فلزات ۱۰ درصد تغییر (رشد یا افت) کند قیمت این صندوق حدود ۱۱.۹ درصد تغییر می کند.

اما نزدیک ترین بتا به ۱ را #رویین دارد که ۰.۹۶ است. یعنی اگر شاخص صنعت فلزات ۱۰ درصد تغییر کند قیمت این صندوق حدودا ۹.۶٪ تغییر خواهد کرد.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⚡️بررسی اختصاصی فاندبیس
#بازارگردان‌ها در اردیبهشت چه کردند؟

✔️ بیشترین خرید سهام بازارگردان‌ها در اردیبهشت به صنعت #پالایشی اختصاص دارد که در برآیند ۳۰۵ میلیارد تومان ورود پول به این صنعت داشتند. بعد از آن صنعت چند رشته‌ای و بانک‌ها در اولویت خرید بازارگردان‌ها بودند.

❌ بیشترین فروش سهام بازارگردان‌ها در اردیبهشت به صنعت #استخراج_کانی‌_های_فلزی با ۶۱ میلیارد تومان خروج پول و پس از آن حمل و نقل و زراعت و پتروشیمی اختصاص داشته است.

در پست‌های بعد تحرکات بازارگردان‌ها به تفکیک سهام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⚡️بررسی اختصاصی فاندبیس
#بازارگردان‌ها در اردیبهشت چه کردند؟

✔️ بازارگردان نماد #شپنا با برآیند خرید ۲۹۰ میلیارد تومانی در اردیبهشت بیشترین حمایت را از سهام خود داشته است و بعد از آن نمادهای #وامید #شفام #قچار قرار دارند.

❌ در سمت دیگر بازارگردان #فزر ۱۱۳ میلیارد تومان سهام فروخته و یک ریال هم خرید نداشته است. بعد از آن شرنگی و حافرین و سپید قرار دارند که بازارگردان های آنها فروشنده‌ترین‌های بازار بودند.


@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌐 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های اهرمی
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

🔥ضرایب اهرمی و حباب همه در یک نمودار

ضریب اهرمی واقعی:
بیشترین جهش✅ - کمترین اهرم🚫

حباب:
کمترین شتاب ✅ - بیشترین موج🚫

دسترسی رایگان و لحظه‌ای نمودار: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌐 آپدیت حباب‌ لحظه‌ای صندوق‌های طلا
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۰

✔️کمترین حباب قیمتی #زرفام
✔️کمترین حباب کل #گنج

🚫بیشترین حباب قیمتی #آلتون
🚫بیشترین حباب کل #زر

⚠️ مهم:
پیشنهاد فاندبیس لحاظ کردن حباب قیمتی(قرمز) برای تصمیم گیری هاست.

دسترسی رایگان و لحظه‌ای نمودار: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⁉️حباب قیمتی یا حباب ذاتی؟
کدام برای انتخاب صندوق طلا مهمتر است؟

با وجود اینکه پیش از این بارها و بارها درباره این دو حباب صحبت کردیم اما در این محتوا با مستندات، به بررسی دقیق‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.

📊 اگر به اواخر فروردین بازگردیم و پست مرتبط با حباب‌ صندوق‌های طلا (این لینک) را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در اوج بازار طلا حباب #قیمتی صندوق‌های طلا بین ۰ (زرفام) تا ۱۱ درصد (گنج) متغیر بود و حباب ذاتی (حباب بر اساس شمش و سکه پورتفو) هم بین ۲.۵ درصد (آلتون) تا ۱۱ درصد (طلا) وجود داشت.

بازار طلا وارد اصلاح شد و امروز بعد از گذشت ۲ ماه و کاهش تلاطم بازار طلا، وقتی حباب‌ها را بررسی می‌کنیم (این لینک) به وضوح مشخص است که کماکان حباب ذاتی در همان محدوده باقیمانده و دستخوش هیچ تغییری نشده است اما حباب قیمتی صندوق ها کاهش محسوس داشته است و بیشترین حباب قیمتی که قبلا ۱۱ درصد بود به ۴ درصد کاهش یافته است. به عبارتی صندوق‌هایی که حباب قیمتی بالا داشتند حدود ۷ درصد افت بیشتر را صرفا بخاطر حباب #قیمتی خود تجربه کردند.

✅لذا مجددا توصیه می‌گردد در انتخاب #صندوق‌_طلا بین حباب قیمتی و حباب ذاتی ۹۰ درصد وزن تصمیم را به حباب قیمتی اختصاص دهید و ۱۰ درصد را به حباب کل که برآیند حباب قیمتی و ذاتی است و در نمودارهای ما با رنگ مشکی مشخص شده است اختصاص دهید.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری